滨海能源终止定增 向控股股东募资超8亿事项搁浅

2024-03-13 11:18:25 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　3月12日晚间该公司公告，当日公司召开董事会，审议通过了相关议案，决定同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项。

　　此前在2023年4月滨海能源曾公告，拟以12.17元/股，向控股股东旭阳控股有限公司（下称“旭阳控股”）定向发行股份募资不超过8.11亿元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

　　彼时控股股东旭阳控股持有上市公司4442.95万股股份，持股比例为20%。本次发行完成后，若按照本次向特定对象拟发行股票数量上限计算，旭阳控股将持有上市公司1.11亿股股份，持股比例为38.46%。

　　自上述定增预案发布后，滨海能源股价便自近16元/股一路下行，至2024年2月6日，最低跌至6.29元/股。虽然近一个多月股价有所回暖，但截至3月12日收盘，滨海能源股价收于8.59元/股，较12.17元/股的增发价格仍有较大差距。

　　对于终止定增原因，滨海能源则表示，自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行A股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经董事会审慎分析后，同意终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

　　同时，鉴于拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，滨海能源也与旭阳控股签署了《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。

　　随着定增终止，滨海能源向控股股东募资补充流动资金的利好随之作罢。

　　滨海能源此前主要业务为包装印刷和出版物印刷。2017年该公司完成收购及增资海顺印业，涉及业务包括印刷包装产品制作、出版物印刷等，而旗下新华印务作为专业书刊印刷生产服务企业，产品主要侧重于教材、教辅和书刊印刷加工。

　　2020年后，滨海能源业绩便持续亏损，公司也在2021年顺利易主，并在2023年逐步退出包装印刷领域，完成子公司海顺印业的出售；收购翔福新能源，开始布局新能源材料产业。

　　对于此番定增，滨海能源曾表示，控股股东拟以现金认购上市公司本次向特定对象发行股份，一方面为巩固控股股东的控制权；另一方面系因看好公司的发展前景，为公司调整优化产业结构，实现公司长远战略布局提供必要的资金支持。

　　定增是为改善公司财务状况，缓解经营压力，公司计划在剥离包装印刷业务后，将进一步聚焦优势资源进行战略升级和转型。在夯实原有出版物印刷业务板块的同时，优化资源配置，拓展新的业务发展领域，尝试在新能源、新材料等高增长的创新产业进行战略转型和布局，快速切入高毛利、可持续盈利能力强的战略性新兴产业，提升公司未来的发展潜力。在公司调整优化产业结构的关键转型期，必要的资金支持将为公司未来持续发展提供有力的保障。

　　2023年滨海能源的亏损情况有所改善。据披露，2023年滨海能源预计净利润亏损1380万元至1950万元，上年同期亏损1.02亿元；预计扣非净利润亏损3680万元至4490万元，上年同期亏损1.04亿元。

　　滨海能源称，公司2023年出售包装印刷业务，并布局新能源业务，整体经营情况较2022年已持续大幅减亏。新能源业务中，负极材料项目部分产能于去年第四季度陆续投产调试。报告期内，预计负极材料业务营业收入规模与印刷业务相当，并实现盈利，但尚不足以弥补印刷业务产生的亏损。公司将有序推进新能源负极材料等储备项目的前期手续办理、建设进度，加大客户开拓，逐步提高公司盈利能力。