撤回沪深IPO申请，这些公司“改道”北交所！多家公司快速敲定发行方案

2024-03-08 10:00:22 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

北交所上市吸引力不减。挂牌新三板不久，多家公司快速推动北交所上市进程，联川生物等申请直联审核机制的公司，已经敲定了北交所公开发行并上市的方案。

企业“改道”北交所频现

在撤回沪深IPO申请后，一些新三板公司很快将目光转向北交所。

和特能源与主办券商签署上市辅导协议后，随即于次日向当地证监局提交了北交所上市辅导备案材料，福建证监局已于3月5日受理了公司的辅导备案材料。公司进入辅导阶段，意味着开始进军北交所。

实际上，和特能源刚终止上交所主板上市审核不久。公司此前于2023年9月28日加入上交所主板IPO排队，并回复了第一轮审核问询。

2023年12月28日，公司表示基于公司自身业务发展方向及战略规划考虑，并经审慎研究当前我国资本市场的市场环境等因素，公司决定撤回上交所主板上市申请。2024年1月29日，公司收到上交所出具的终止沪市主板上市审核的决定。

IPO赛道切换至北交所，和特能源自称达到北交所上市的相关财务条件。公司尚未披露最近1年年报，公司2021年度、2022年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为7163.83万元、7245.20万元，加权平均净资产收益率分别为20.62%、20.32%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

博菱电器最新宣布，已于3月6日宁波证监局报送了公开发行股票并在北交所上市的辅导备案材料。公司正式启动北交所上市计划。

博菱电器也曾有沪深IPO计划，早前于2021年4月29日，公司的创业板上市申请获得深交所受理，且于2022年11月4日成功闯关深交所创业板上市委审议会议，公司IPO申请获深交所审核通过。

此后于2024年2月20日，博菱电器突然宣布撤回创业板上市申请，对此公司解释称，是经综合考虑公司发展战略、当前资本市场环境和政策等诸多因素，经过认真研究和审慎思考作出的决定。2月21日，公司收到深交所下发的终止上市审核的决定。

终止创业板IPO后，博菱电器火速于2月26日敲定了北交所公开发行上市方案及相关事项，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1.21亿股。采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的15%（即不超过1,815万股）。公司为此还收到了全国股转公司的问询函，被要求就北交所发行并上市相关事项进行说明。

从财务指标来看，博菱电器盈利规模较为亮眼：公司尚未披露最近1年年报，公司2021年、2022年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为7793.71万元、7911.90万元，加权平均净资产收益率分别为13.10%、11.69%。

快速敲定北交所发行方案

多家挂牌新三板不久的公司，尤其是一些申请直联审核的挂牌公司，快马加鞭推动北交所上市进程，部分公司已经确定了北交所IPO方案。

本周，宏远股份公布了经董事会审议通过的北交所IPO方案，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3068.1823万股（含本数，不含超额配售选择权）。采用超额配售选择权发行的股票数量不超过此次发行股票数量的15%，即不超过460.2273万股（含本数）。

此前于2023年8月3日，宏远股份挂牌新三板基础层，至今挂牌不满一年。公司申请了直联审核机制，挂牌新三板不久后启动上市辅导，目前处于北交所上市辅导阶段。

同样申请北交所直联机制的联川生物，于2月29日挂牌新三板创新层。在挂牌当天，公司即快速审议通过了北交所发行上市方案：公司计划公开发行股票不超过1162.5万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过1336.88万股（考虑超额配售选择权的情况下）。

值得一提的是，联川生物也曾有沪深IPO计划，公司于2023年10月16日进入上市辅导阶段，拟申报板块为创业板。而后公司表示根据自身发展战略需要进行综合考量，于2023年12月25日将上市辅导备案拟申报板块由创业板变更为北交所。

据联川生物表示，公司拟于挂牌后18个月内向北交所提交发行上市申请文件。而在敲定北交所发行方案后，公司有望加快申报北交所上市的步伐。

挂牌新三板不到一年的赛脑智能，同样已经确定了北交所发行方案：公司拟公开发行股票不超过1030万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过1184.5万股（全额行使超额配售选择权的情况下）。

申请直联机制直奔北交所的赤诚生物，于2月20日挂牌新三板基础层，公司是二次挂牌新三板。挂牌后，公司快速于3月4日公布了经董事会审议通过的北交所发行方案：公司拟公开发行股票不超过3566.6万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），采用超额配售选择权发行的股票数量不超过此次发行股票数量的15%，即不超过534.99万股（含本数）。

此前，申请直联审核挂牌新三板的晶华光学，在挂牌新三板不到1个月即申报北交所上市并获受理，目前公司处于“已问询”审核问询阶段。

市场人士认为，北交所对优质企业的吸引力增加，在沪深市场IPO收紧的背景下，不乏部分企业转向谋求北交所上市，未来北交所企业有望量质齐升。