因交易各方推进决策程序的需要 浙商证券收购国都证券股权二度延期

2024-03-01 10:48:12 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

去年底，浙商证券公告，拟收购国都证券部分股权，成为后者第一大股东。“此举符合该公司战略规划，有利于优化资源配置，加强资源整合，发挥现有业务优势与国都证券业务协同效应，提升竞争力。”浙商证券表示。

股权收购再度延期

昨日，浙商证券公告，2023年12月9日浙商证券披露了《浙商证券股份有限公司关于签订的公告》；2023年12月30日，该公司披露了《浙商证券股份有限公司关于签订的进展公告》。

浙商证券披露，截至公告披露日，此次交易相关的审计、评估等工作已完成，各项工作正在积极推进中。由于交易各方推进决策程序的需要，同意将上述框架协议中约定的最终交易文件签署时间由2024年2月28日前修改为2024年3月31日前。

这已经不是本轮并购案第一次延期了。2023年12月30日，浙商证券披露了并购案的进展：各方根据相关约定，积极开展各项工作，目前相关财务审计和资产评估工作尚在进行中。鉴于交易相关事项仍需根据审计和评估结果等进一步磋商和论证，尚无法在2023年12月31日前签署最终交易文件。

彼时，浙商证券披露，经交易各方一致同意，将相关协议中“双方无法在2023年12月31日前或双方协商一致同意的其他日期前签署最终交易文件的，双方有权以书面形式通知对方解除本协议”的相关表述，修改为“双方无法在2024年2月28日前或双方协商一致同意的其他日期前签署最终交易文件的，任何一方有权以书面形式通知对方解除本协议”。

证券时报记者梳理发现，第一次是延期了2个月，理由是相关财务审计和资产评估工作尚在进行中。第二次是准备延期1个月，这次审计、评估等工作已完成，但是交易各方推进决策程序需要时间。

同为证券业并购案，去年底，证监会核准了民生证券主要股东变动的事项。国联集团成为民生证券主要股东。当时，国联证券公告称，该公司从国联集团获悉，国联证券和民生证券具体整合事宜需与相关各方沟通，相关工作尚未开展。证券时报记者获悉，这一整合工作能否在今年内开展，目前存疑。

拟成国都证券第一大股东

2023年12月8日，浙商证券发布了关于签订《国都证券股份有限公司股份转让框架协议》的公告。

根据公告，2023年12月8日，浙商证券分别与重庆国际信托、天津重信科技发展有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司、深圳市远为投资有限公司、深圳中峻投资有限公司签署了股份转让框架协议，计划以现金方式受让上述公司分别持有国都证券5.28%、4.72%、3.77%、3.31%和2.06%的股权。

若交易顺利完成，则浙商证券将最多拿下国都证券19.15%的股权，超越中诚信托13.33%的持股比例，成为国都证券第一大股东。截至目前，国都证券没有控股股东，亦无实际控制人。

据悉，浙商证券就是冲着国都证券第一大股东地位而来的。但浙商证券也在公告中强调，受让比例等交易方案以正式签署的最终交易文件为准，但若“浙商证券从全体转让方合计受让的拥有表决权、提名权等完整股东权利的目标公司股份比例未能达到15.8365%，则浙商证券有权不进行本次交易，且不承担任何责任”。

值得一提的是，上市公司同方股份也在2023年12月8日晚间公告称，为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同意其全资子公司同方创投挂牌出售持有的全部国都证券5.95%股权，对应评估价为8.93亿元。

同方创投目前是国都证券第四大股东，且与重庆国际信托存在股权关系。若浙商证券拿下这笔股权转让，则对国都证券的持股比例有望进一步增至25.1%。

“这次尝试跨区域合作，主要是希望更好地发挥公司现有业务优势与国都证券业务协同效应，共同提升服务实体经济发展的能力。”浙商证券有关负责人当时表示，如与国都证券进行深度合作，可通过发挥双方各自优势，联结长三角、京津冀区域各项资源，更好地服务以中小企业为核心的实体经济。