中央汇金转让恒丰银行150亿股，山东国资系全部拿下

2024-02-22 10:41:45 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2019年12月底，经历风波的恒丰银行完成了股改建账，中央汇金公司、山东省金融资产管理公司、大华银行等新老股东1000亿元入股资金的注入，助力该行化解了风险，彼时中央汇金成为恒丰银行的第一大股东。若上述股权交易顺利进行后，恒丰银行第一大股东席位将重新回归山东国资系。

在“三步走”战略路径下，该行早已完成了前两步即“剥离不良、引进战投”，而最后一步的“整体上市”有待恒丰银行继续探索。

恒丰银行第一大股东将回归当地国资系

当前，恒丰银行持股5%以上的股东只有两家，即中央汇金和山东金融资产，根据2023年9月末的数据，两者分别持有恒丰银行53.95%、33.12%的股份，居于该行前两大股东席位。

此次中央汇金向山东金融资产转让13.49%恒丰银行股权（对应恒丰银行股份150亿股），若股权交易顺利进行，山东金融资产将跃升至恒丰银行第一大股东位置。

对于上述交易具体的交易价格、支付方式、资产交付或过户的时间安排，山东金融资产表示因涉及商业机密暂不披露。同时，中联资产评估集团有限公司接受中央汇金的委托，就其拟转让持有的恒丰银行部分股权之经济行为所涉及的恒丰银行在评估基准日的股东全部权益价值出具了评估报告。具体评估价值因涉及商业机密，暂不披露。

山东金融资产成立于2014年12月，注册地山东济南，注册资本为496亿元，是国内目前最大的地方资产管理公司，拥有“AAA”级主体信用评级。

山东金融资产于2019年12月参与了恒丰银行的定增，增持了360亿股，股权占比为32.37%。

值得注意的是，山东金融资产在近两年还接连于司法拍卖平台拍下恒丰银行相关股权。

山东金融资产于2021年底在阿里司法拍卖平台拍下两笔处于司法拍卖状态的恒丰银行股权，分别涉及该行约2.93亿股、1.76亿股股份，合计耗资约3.73亿元。此后，2022年5月，山东金融资产又在京东司法拍卖平台先后拍下两笔处于司法拍卖状态的恒丰银行股权，分别涉及该行约2.42亿股、0.78亿股股份，合计耗资约2.46亿元。两番增持后，山东金融资产持有恒丰银行的持股比例进一步增至约33.1%。

完成改革化险，步入正轨

恒丰银行前身为烟台住房储蓄银行。烟台住房储蓄银行是经中国人民银行和烟台市人民政府批准，于1987年成立的全民所有制专业银行。2003年8月，经中国人民银行批准，烟台住房储蓄银行整体改制为股份制商业银行，并更名为恒丰银行股份有限公司。

自2016年年报公布后，恒丰银行有两年没有对外公布过财报信息。在经历两任董事长相继落马后，恒丰银行经历三年改革化险的阶段。

这期间，恒丰银行确定了“剥离不良、引进战投、整体上市”三步走改革重组思路。截至2019年底，恒丰银行完成不良资产剥离，引入1000亿元战略投资者资金，才顺利完成股改。

2019年12月，恒丰银行以1元每股的价格进行定向增发。其中，中央汇金、山东金融资产分别认购了该行非公开发行股份600亿股、360亿股，新加坡大华银行有限公司和其他七家股东共增持40亿股。此次定增，恒丰银行股份总额增加了1000 亿股，实收资本增加 1000 亿元。恒丰银行注册资本增至1112.1亿元。

“2018年—2019年，恒丰银行经历了浴火重生、凤凰涅槃的蜕变。在山东省委、省政府的坚强领导下，在中央金融监管部门和社会各界的大力支持下，我们顺利完成了剥离不良、引进战投两大任务，市场化改革取得重大阶段性成果，成为积极防范化解金融风险的成功典范。”恒丰银行原行长王锡峰在该行2019年年报中致辞表示。

根据财务信息，恒丰银行2023年前三季度营收183.09亿元，净利润40.70亿元。截至2023年9月末，其总资产1.4万亿元；资本充足率11.90%，一级资本充足率11.21%，核心一级资本充足率8.52%。

从资产质量看，与前几年相比，该行不良贷款率已逐渐下降至2%以下，截至2023年9月末的不良贷款率为1.76%，相较2022年末下降0.05个百分点。