海通国际独家保荐金源氢化完成首次公开发行

2023-12-22 10:35:46 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

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金源氢化分拆自金马能源（6885.HK），专注生产加氢苯基化学品及能源产品，并把握中国政府倡导氢能政策所带来的机遇，积极布局发展氢能产业链。按2022年收益计，金源氢化是河南省最大的纯苯供应商及第三大液化天然气供应商。

海通国际长期致力于为客户提供全面的金融服务。海通国际曾于2017年担任独家保荐人协助母公司金马能源成功在香港上市，之后一直与客户企业保持良好的合作关系。时隔6年，海通国际再次作为独家保荐人协助子公司金源氢化成功登陆港股市场，体现了海通国际长期、全面服务客户的专业精神。

此次作为独家保荐人，海通国际牵头组织各条线工作，全力推进上市进程。在港股市场波动、境内备案新规出台的背景下，协助企业提炼出重点投资故事呈现到香港资本市场。在项目执行方面，海通国际帮助企业高效解决了分拆上市、业务、财务、法律等多项复杂问题，扫清各种障碍，组织各中介团队严格按照既定时间表稳步推进上市进程。

海通国际精准把握监管机构关注要点，项目从递交A1申请（8月28日）至最终实现挂牌（12月20日）仅用时不到4个月；自中国证监会确认接收项目备案材料（9月5日）至项目获得中国证监会备案通知书（10月20日）仅用时45天，为中国证监会推行备案新规以来港股上市获批速度最快的项目。

承销方面，海通国际作为独家整体协调人，积极调动各方资源，全力协助企业落实基石投资者及锚定订单。簿记方面，国际配售部分首日即完全覆盖，香港公开发售部分也获得了散户投资者的踊跃认购，最终覆盖42.8倍。此外，金源氢化为联交所首次公开招股结算平台FINI推出后，海通国际作为独家整体协调人完成的首单IPO项目。

海通国际表示，将继续为金马能源和金源氢化提供全面、专业且优质的服务，满足客户需求，为业务增长增添动力。海通国际将协助客户企业继续做好市场宣传及教育，不断提升资本市场对客户企业所处行业及业务的认可。