华泰证券李歌：基金投顾服务体系应该基于“知、行、伴”逻辑

2023-12-19 11:16:42 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

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李歌称，作为客户的投资顾问必须要对客户的盈利体验负责。而另一方面，投顾从业人员所面临的买方投顾环境，也正逐步走向成熟。在此背景下，基金投顾的服务体系应当基于“知、行、伴”逻辑；从引导客户建立合理的投资目标，到正确的投资行为，坚持“长期视角、资产配置、权益定投”，并通过有效的陪伴帮助投资者坚持下去。

私募排排网基金销售公司总经理林丽在本次论坛上表示，投顾业务预计会在不久的将来由试点向常规化转变，这对于投资者服务和回报的改善、资本市场资金结构优化、基金行业的高质量发展将有良好的促进作用。

中金财富董事总经理、产品与解决方案部投资管理乔博在圆桌讨论环节表示，基金投顾需要做的就是去寻找一些低相关度的收益来源，给客户呈现波动率比较低的组合。因此，私募市场也会对基金投顾带来新挑战，如何管理好风险，预计将成为从业者未来应对“私募基金配置”需要解决的问题。