100亿元专项债！全部注资这家新设省级农商行

2023-12-18 11:04:42 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

近日，海南省财政厅发布公告表示，将公开发行2023年海南省支持中小银行发展专项债（一期），计划发行金额100亿元，并将以间接入股方式，认购拟成立的海南农商银行的股份，补充其资本金。

海南省本次专项债的发行，再次刷新年内各地区中小银行专项债的发行数量。根据券商中国记者此前统计，截至12月13日，2023年年内已发行或计划发行中小银行专项债的地区达16个，发行总额超2000亿元，远超去年的603亿元。

海南农商银行将获百亿补血

根据披露，海南省财政厅拟于12月20日发行支持中小银行发展专项债券100亿元，品种为记账式固定利率附息债券，期限为10年。付息频率为半年一次，存续期内第6至10年（2029至2033年）每年按发行规模的20％偿还本金。

项目情况显示，本期专项债券募集资金将全部用于为拟成立的海南农商银行补充资本金，海南省财政厅通过海南财金集团采取间接入股方式，认购该行股份。

此前5月底，原新三板挂牌机构琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社（简称“琼中农信”）发布公告称，琼中农信与海南省联社、海口农商行、海南文昌农商行等20家机构拟采取新设合并方式组建海南农商银行。

公告显示，海南农商银行成立后，将注销20家机构的法人资格，前述机构的全部资产、业务、债权债务、人员等均由海南农商行直接承接。而后，琼中农信于9月从新三板摘牌。

资料显示，推动海南农商银行组建的海南省农信社是目前海南省内服务城乡最广、业务规模最大、根植“三农”最深的银行机构。截至2023年4月末，海南省农信社共有20家法人机构，包括1家省联社，辖8家农商银行、11家联社，账面资产总额3342.2亿元，其中，贷款余额1818.12亿元，负债总额3108.24亿元，其中存款余额2886.68亿元，2022年实现净利润15.93亿元。

16地齐发，农信系统获较大助力

Wind数据显示，今年内成功发行的中小银行专项债总额达2082.8亿元，远超2022年的603亿元，刷新近年纪录。从地区分布来看，已有16个地区在年内完成专项债发行，其中，辽宁、黑龙江地区在年内发行了两期中小银行专项债。

值得一提的是，在年内的中小银行专项债发行中，地方农信系统与中小农商行获得较大助益。除本次的海南外，此前河南、贵州、四川、陕西、新疆、广西、内蒙古、辽宁等地区在年内发布的中小银行专项债均用于补充当地农信社或农商行资本金。

“多数地方农信系统和农商行内源性补充偏弱，外源融资渠道窄。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。他认为，除了依靠中小银行专项债补血，农商行等地方农信系统需多元化融资工具和渠道，不断完善内部治理，提升经营效率和内源性补充资本能力。

2020年7月，国务院常务会议明确允许通过地方政府专项债券合理支持中小银行补充资本金，为中小银行补充资本金开辟新渠道，2020年至2022年，中小银行专项债发行额度分别为353亿元、1594亿元、630亿元。

根据原银保监会发布的《银行业保险业健全公司治理三年行动取得明显成效》报告，三年来，地方财政等部门已累计支持20个省（区）发行5500亿元地方政府专项债，补充600余家中小银行资本。

业内人士预测，明年中小银行专项债额度或将持续增加。“从趋势看，中小银行是服务小微、三农等领域主力军，目前国内中小银行面临的经营环境较为复杂，部分资质弱的中小银行内源性和外源性补充资本压力大，并且其经营水平提升需要一定时间。因此，未来几年专项债补充工具仍有必要。”周茂华说。