两大保险公司联手设立500亿元私募基金

2023-11-30 10:30:03 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

新华保险11月29日晚间发布公告称，该公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司（下称“私募基金”）。新华资产与国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人，担任上述私募基金的管理人。

上海证券报记者从中国人寿获悉，该私募基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，按照市场化原则进行投资运作，根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。

新华保险的公告显示，私募基金名称为鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准），基金管理人名称为国丰兴华私募基金管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。

中国人寿发布的公告显示，试点基金期限为10+N年，基金初次备案期限为10年，在10年期届满后，可以通过变更备案方式进行延期。

中国人寿表示，公司和新华保险作为大型寿险公司，通过共同设立基金形式长期投资优质上市公司，可以发挥双方投资优势，是进一步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。同时，也有利于发挥好保险机构投资者的积极作用，拓展保险资金参与资本市场的广度、深度，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。

新华保险称，本次投资事项符合国家相关政策以及未来公司整体战略发展方向，进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

在业内人士看来，上市保险公司共同发起设立私募基金的情况十分罕见。上述两家保险公司共同设立私募基金或许可以发挥双方在管理、资源等方面的差异化优势，共同寻找到合适的优质资产，不断增厚投资收益。

有市场人士认为，新华保险和中国人寿此次合作或旨在响应监管号召，支持资本市场稳健发展。

9月10日，金融监管总局发文优化保险公司偿付能力监管标准，在上调保单未来盈余计入核心资本比例的同时，下调了沪深300成分股等资产风险因子；10月30日，财政部修订了对国有商业保险公司经营绩效的评价指标要求，将“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，强化了长期考核机制引导。这些政策的调整，有助于引导保险资金支持资本市场的发展。