首批8只北交所主题基金迎来首个开放期

2023-11-24 10:33:09 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据悉，个人投资者参与北交所股票交易的准入资产门槛是50万元，但借道北交所主题基金参与北交所投资的起投金额则仅需1元。但也有投资者发出疑问，1元就能“上车”的北交所主题基金，到底值不值得买？

公募基金开放期，是指以定期开放方式运作的基金产品，在基金合同规定的开放时间，投资人可进行申购、赎回、转换等相关业务的办理。

据记者了解，首批8只北交所主题基金均为两年定期开放基金，于2021年11月23日同时成立。上述8只基金管理人发布公告称，2023年11月23日至2023年12月6日为旗下北交所主题基金的第一个开放期，开放期共有10个交易日，投资者可在这10个交易日办理基金申购、赎回等业务。

华北地区一位公募FOF基金经理对《证券日报》记者表示：“相比新基金的发行期，投资者在基金开放期购买基金可能更为稳妥。首先，部分爆款新基金在发行期会出现机构和投资者抢购认购额度的现象，投资者计划的认购额度可能难以达成。其次，投资者在新基金发行期时，仅能根据基金管理人提供的材料来了解基金产品，而开放期已有基金运作等实际数据支持，从而能做出更为理性的投资决策。此外，投资者可以在观察市场变化及投资潜力后，更充分地考虑自身投资需求和风险承受能力，在开放期选择是否购买基金。”

从目前首批8只北交所主题基金的净值表现来看，东方财富Choice数据显示，由于过去两年成长股持续回调，上述8只北交所主题基金自成立日至今暂处于浮亏状态。

不过，在北交所市场前期调整较大，现阶段存在估值正常修复的背景下，记者发现上述多只基金产品近一年以来收益率为正，更有个别基金斩获超过20%的收益率。

具体来看，华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金，近一年以来的复权净值增长率达到24.62%，广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A份额和C份额的复权净值增长率分别为9.03%和8.6%，汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金A份额和C份额的复权净值增长率分别为5.96%和5.52%，万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A份额和C份额的复权净值增长率分别为4.51%和3.98%，南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金近一年以来也斩获了正收益。

对于当前北交所的投资机会，华夏基金在接受《证券日报》记者采访时分析称：“当前北交所整体估值较低。尽管近期北交所股票反弹较快较多，但估值水平依然很低，可以说，当下的北交所给了投资者以一级市场的价格买入经过严格审计、层层筛选后的二级市场股票的机会。”

流动性问题也是北交所投资者一直关注的话题。公募基金2023年三季报数据显示，截至2023年三季度末，公募基金重仓持有47只北交所上市公司，持股总量较二季度末提升了417.39万股。公募基金为代表的机构正在稳步增持北交所股票，流动性正进一步改善。

有受访机构人士对记者坦言：“北交所流动性正悄然发生着质的变化，今年我们切身感受到越来越多的优质企业成为北交所投资标的，这也是为什么越来越多北交所股票受到包括存量公募基金在内的机构投资者青睐的原因。”

不过，考虑到北交所股票个股的波动性和研究难度较大，公募基金相关人士建议广大投资者保持适度谨慎，尤其不要盲目追逐热点个股，投资北交所类主题基金或是更优选择。