逾500只基金年内收益率“转正” ，超九成权益型基金“回血”

2023-11-13 10:05:41 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

主动权益型基金大面积“回血”

A股自10月23日下探至近一年低点后，近期上证指连续3周走高。10月24日至11月10日，上证指数单边上行，累计涨幅3.39%，深证成指涨5.86%，创业板指涨7.52%。

从申万一级行业看，TMT板块整体涨幅靠前，其中传媒行业指数大涨15.16%，排名第一；电子行业指数涨幅10.72%，排名第二；医药生物、计算机、农林牧渔行业指数涨幅分列第三、第四、第五名，均在8%以上。仅银行行业指数小幅下跌1.6%。

随着A股市场逐步企稳，不少主动权益型基金近期实现“回血”。证券时报·数据宝统计，在全部主动权益型基金中（普通股票型、灵活配置型、平衡混合型、偏股混合型），有超过96%的基金在这一波上涨中实现净值回升。

其中，净值涨幅超过15%的主动权益型基金共计22只。财通多策略福鑫、财通价值动量、财通成长优选、财通智慧成长A、财通匠心优选一年持有A、招商体育文化休闲A净值增长率在20%以上。

值得注意的是，排名前五的基金均为财通基金金梓才管理的基金，在这波上涨行情中实现翻身。以“回血”量最大的财通多策略福鑫为例，截至第三季度，公司前十大重仓股多属于TMT板块。期间，其第一大重仓股紫天科技累计涨幅高达56.41%，第十大和第八大重仓股涨幅分别为30.01%和26.59%。

金梓才表示，2023年三季度，基金仍然对AI各个板块做了较高比例配置。投资机会主要集中在算力相关、数据要素、应用等几个行业上，未来TMT板块的投资机会变化会很快，产业机会较多，持续重点关注。现阶段，基金相对更看好应用相关细分方向投资机会，to B端和to C端应用或将都会有所涉及。

逾500只基金年内收益率“转正”

在经历了这一波上涨后，不少主动权益型基金收复失地，全年回报率来到正值区间。截至11月10日，年内收益率为正的主动权益型基金共计1055只（区分不同份额类别），其中有17只基金年内收益率超25%；而在10月23日这一数字仅为487只，逾500只基金年内收益率“转正”。

数据宝统计，截至目前，在主动权益型基金产品中，表现最好的是东方区域发展，年内回报率高达50.07%，也是唯一一只回报率超过50%的基金；第二名是东吴移动互联A，年内回报率40.93%；第三至第五位分别为金鹰科技创新A、东吴新趋势价值线、金鹰核心资源A，年内回报率均在35%以上。

从东方区域发展公布的三季度末前十大重仓股来看，这是一只“白酒为王”的基金，前十大重仓为清一色的白酒股，最新规模4.84亿元。

值得注意的是，该基金在年内进行了较大幅度的调仓，一季度持仓结构以信创和数字经济板块为主，到三季度重仓白酒，可谓是“风格大变”。该基金表示，由于以人工智能为代表的科技创新板块出现高位回调，在海内外复杂宏观环境的扰动下顺周期板块也表现疲弱，基金贯彻防守的思路，并未对二季度末以白酒为主的持仓结构做出调整。

从基金规模看，年内收益率超25%的基金中，招商优势企业A、金鹰红利价值A、广发电子信息传媒产业精选A、金鹰科技创新A规模分别为32.26亿元、15.96亿元、14.97亿元、14.08亿元；而从基金经理的角度来看，金鹰基金陈颖管理的4只基金上榜，数量居首；宝盈基金张天闻有3只基金上榜；东吴基金刘元海有2只基金上榜。