银行IPO"后备军"上新！江西第三大城商行招标保荐机构，多家也加紧步伐

2023-11-07 10:55:15 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

赣州银行官网信息显示，该行采购上市保荐人及主承销商项目日前公开招标。招标公告提及，投标人作为保荐机构应至少有1例银行A股IPO成功上市的项目经验。

据了解，赣州银行总部位于“千里赣江第一城”江西赣州，赣州市财政局、江西金控并列该行第一大股东。如成功登陆A股市场，该行将成为继江西银行、九江银行后第三家省内上市银行。

江西省第三大城商行

据了解，赣州银行前身为赣州市商业银行，作为赣州市委、市政府直管的地方国有商业银行，于2001年初成立，2008年底完成更名。

遵循城商行“更名-跨区域经营-引战”经营三部曲，赣州银行在更名同时启动跨区域经营计划。2011年，该行首家省外分行厦门分行正式挂牌营业。

截至今年2月底，赣州银行已在新余、宜春、南昌、厦门、萍乡、吉安、抚州、上饶、九江、景德镇设立10家分行，机构总数达到164家。

其间，赣州银行的资产规模也由2008年底的百亿左右增至2700亿元以上，成为省内第三大城商行。截至今年9月末，该行合并口径下资产总额约2758.5亿元。

值得一提的是，2019年底，赣州银行引入江西省金融控股集团作为战略投资者，当年底持有该行近4.29亿股股份，占该行总股本的15.37%，与赣州市财政局并列该行第一大股东。

官网显示，江西金控为江西省首家国有全资金融控股集团，现已控股或参股江西银行、赣州银行、恒邦保险、瑞奇期货、江西省融资担保集团、江西金资公司、江西省金控基金等17家金融机构，基本实现金融牌照全覆盖。

目前，赣州银行总股本约39.1亿股。其中，赣州市财政局、江西金控继续并列第一大股东，分别持股13.15%，江西云济投资、上饶城投实业两家上饶国企分别持有该行3.58%股权，其余股东持股占比均低于3%。

东方金诚今年7月出具评级报告认为，赣州银行在赣州市金融体系中占据重要地位，能够获得当地政府在业务开展、风险化解等方面的支持。

报告同时预计，该行存贷款业务将继续保持较高增速，区域竞争优势突出，但也面临贷款业务集中度较高、信贷资产质量下行的压力。此外，去年末该行核心一级资本充足率为8.33%，仍低于全国商业银行平均水平。

上市早有动议

关于上市，赣州银行早有动议。早在2017年，该行原董事长谢京华就在年度工作会议上表示要“全面启动上市”，但始终无实质动作。进入2019年，有关该行上市的消息频频露出：

1月，赣州市政府办公厅印发《赣州市建设省域金融次中心实施方案》提出，推进赣州银行引进战略投资者，提升综合实力，尽快争取上市。

2月，江西省企业上市工作联席会议办公室印发《深入推进企业上市“映山红行动”工作方案》提到，积极支持赣州银行、上饶银行等省属金融企业积极引进战略投资者提升资本实体并筹备赴香港上市。

7月，赣州银行在该行党委（扩大）会议上提出，要“引进合格的战略投资者，适时启动上市筹备工作”。

11月27日，时任赣州市委书记李炳军在赣州银行调研时表示，要进一步做大资产总量，着力引进战略投资者，启动上市三年行动计划，不断做大资产规模。

11月28日，该行召开内部会议，提出要把资产规模做上去，每年资产规模要增长500亿元，在两年时间内，实现资产规模2600亿元；要加快启动上市计划，引进专业人才，拿出上市整体方案，做好上市基础工作。

12月11日，时任赣州银行董事长刘相发在内部会议上表示，要加快引进合格的战略投资者，加快启动“三年上市行动计划”。

该行还在2020年年报展望中表示，2021年为推进三年上市行动的关键之年，要进一步完善公司治理，加大引进战投力度，争取政策支持推动上市计划取得实质性进展。

此外，2020年3月，赣州市发布《赣州市国民经济和社会发展第十四个五年规划》提到，要“推进赣州银行上市融资，做实做强地方法人机构”。2021年11月发布的江西省“十四五”金融业发展规划中也提到要“推动赣州银行引进战略投资者上市挂牌”。

多家城农商行加紧IPO步伐

事实上，除赣州银行外，今年以来，已有多家城农商行提出了上市计划，或加速IPO步伐：

2023年11月，湖南省上市后备资源库名单公示，长沙农村商业银行、湖南银行均在列。湖南银行前身为华融湘江银行，是在湖南原株洲、湘潭、衡阳、岳阳市商业银行和邵阳市城市信用社的基础上合并重组设立的，后于今年2月更名挂牌为湖南银行。

8月，证监会官网信息显示，桂林银行已在当地证监局完成上市辅导备案，接受中信证券的上市辅导。

7月，广西壮族自治区内另一家城商行北部湾银行宣布，已完成A股IPO保荐机构（主承销商）采购等项目的招标。目前，两家银行仍在竞争广西上市银行第一股。

6月，湖北省地方金融监管局信息显示，三峡农商行上榜增补的149家全省2022-2023年度省级上市后备“金种子”企业中；襄阳农商行、随州农商行、仙桃农商行则现身该省596家全省2023-2025年度省级上市后备“银种子”企业序列。

同于6月，贵州省地方金融监管局公示贵州省2023年度上市挂牌后备企业名单，贵阳农商行上榜。该行曾在2018年年报中提出要“完成五年内公开上市的目标，走好小型农商行到上市银行再到中型上市银行的发展路径。”

5月底，沧州银行表示，将召开临时股东大会审议增资扩股方案、A股IPO项目选聘中介机构等议案，表示该行已启动A股上市相关筹备工作。据悉，河北省目前并无上市银行，因此沧州银行有望成为首家。

在中小银行加速IPO筹备事项时，排队银行中也有好消息传来。11月1日，上交所官网信息显示，湖州银行审核状态更新为“已问询”。