21家上市券商三季报出炉 自营业务仍显旗手担当

2023-10-30 13:49:08 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据证券时报记者统计，截至发稿，已有21家上市券商披露了今年三季报。统计数据显示，今年前三季度实现净利正增长的券商占比达七成，自营投资为多数券商业绩增长的主要原因，经纪、投行业务则整体下滑较为明显。

值得一提的是，被称为“券茅”的东方财富也在10月27日披露了三季报，该公司前三季度归母净利润62.09亿元，同比下降5.84%。

21家上市券商揭榜

东方财富Choice数据显示，截至目前，已有21家上市券商先后披露了三季报。

营收方面，从目前已披露三季报的上市券商来看，前三季度中信建投以183.84亿元暂居第一，暂排第二~第五的分别是招商证券（148.71亿元）、国信证券（124.43亿元）、兴业证券（88.56亿元）和光大证券（77.55亿元）。

净利润方面，暂居榜首的是招商证券，该公司前三季度实现净利64.02亿元；暂列第二~第五位的分别是中信建投（56.91亿元）、国信证券（48.74亿元）、光大证券（43.58亿元）和方正证券（19.36亿元）。

从业绩同比变化幅度来看，有七成券商实现了净利正增长。其中，东北证券、中原证券同比增幅均在100%以上；西部证券、信达证券、财达证券的同比增幅也较大，分别达76%、50%、48%。不过，也有部分上市券商的净利出现了同比下滑，分别是方正证券、第一创业、兴业证券、中信建投和华林证券。

券商板块内较为活跃的太平洋扭亏为盈，该公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，去年同期为-0.64亿元。太平洋称，主要原因为该公司去年同期计提资产减值准备，本期正常经营且未发生较大金额的资产减值准备。

另一券商华鑫证券，其母公司华鑫股份也在10月27日披露了三季报。数据显示，前三季度华鑫股份实现营业总收入15.32亿元，同比下降19.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为4.15亿元，同比增长70.01%。

对于净利润的大幅增长，华鑫股份解释称，主要原因是该公司全资子公司华鑫证券转让了所持摩根士丹利华鑫基金管理有限公司36%股权。

东方财富发力科研

10月27日，东方财富也披露了三季报。数据显示，前三季度东方财富实现营业总收入84.88亿元，同比下降11.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为62.09亿元，同比下降5.84%。

对于业绩变动，东方财富回应证券时报记者称，该公司以财富管理业务为主，经营业绩与资本市场景气度密切相关。2023年第三季度，沪深两市成交额同比、环比分别下降14.2%、13.9%，在市场表现相对低迷时，该公司业绩表现仍相对稳健。

据悉，面对市场周期性波动，东方财富始终保持对科技创新的专注力与战略定力，持续加大科技研发投入。2023年前三季度，该公司研发费用达7.9亿元，同比增长10.5%；占比营业总收入9.3%，较去年同期提升了1.8个百分点。

东方财富还告诉证券时报记者，今年以来，该公司组建人工智能事业部，充分整合金融科技平台资源，推动公司自研大模型取得了重大进展。目前，该公司正按照主管部门相关要求推进大模型备案工作。未来，该公司将进一步推进大模型的落地应用探索与相关的技术成果转化，深化金融科技对于互联网财富管理服务的数智化赋能，助力实现公司的高质量发展。

自营业务仍扛大旗

从业绩变动的情况来看，多数上市券商净利同比增长的原因主要是自营投资收益增加。东北证券、中原证券等券商均在财报中提到，公司净利润增长主要是因为投资业务收益增加。

证券时报记者根据东方财富Choice数据梳理发现，今年前三季度，已披露三季报的21家上市券商合计实现自营业务净收入301.02亿元，同比增长54%。其中，自营业务净收入实现正增长的券商超八成，自营收入同比提升较大的券商有财通证券、东北证券、首创证券、第一创业和财达证券等，均实现了翻倍式增长。

不过，与自营业务相比，经纪业务、投行业务的收入下滑较为明显。经纪业务方面，今年前三季度，21家上市券商经纪业务净收入悉数下滑，合计实现经纪业务净收入258.29亿元，同比降幅约为12%。

投行业务方面，上述21家上市券商合计实现投行业务净收入101.56亿元，同比下滑约16%。具体来看，中信建投以38.93亿元的投行净收入暂居第一，国信证券以10.96亿元的投行净收入紧随其后。另外，还有8家券商的投行业务净收入实现了同比正增长，包括中银证券、东北证券和财通证券等。

国泰君安非银团队预计，2023年前三季度上市券商业绩整体呈增长态势，归母净利润同比上升9.03%，三季度单季归母净利润同比下滑1.54%。从上市券商2023年前三季度各项业务收入对营收增量的贡献度来看，预计投资业务对调整后营业收入上升的贡献度最大，为202.96%。