让投资者更有获得感 中金财富买方投顾规模突破813亿元

2023-10-19 15:31:00 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　今年以来，为更好发挥资本市场效能，监管部门推出了一系列政策措施以更好满足居民财富管理需求。其中， “买方投顾”已成为财富管理行业战略转型的代名词。

　　据悉，截至2023年9月份，中金财富买方投顾规模突破813亿元，连续四年正增长。

　　在投顾力量的支持下，资金活水不断流入资本市场。中金财富相关负责人表示，在过去两年极具挑战的市场环境下，中金财富老客户的追加规模突破了86亿元，从2020年至2023年9月，中金财富股票策略管理人代表产品累计创造了53%的绝对回报，跑赢了市场所有同策略产品平均21个百分点。

　　本届发布会，中金财富提出“买方投顾铁三角”最新理念。中金财富产品与解决方案部落负责人、董事总经理梁东擎在发布会上介绍，“买方投顾铁三角”是以资产保有量为机制确保客户利益至上，以客户需求为先制定解决方案，以四阶段“了解、建议、执行、检视”确保执行层面贯彻理念，将买方投顾从单一理念，进一步深化为更具落地性、系统性、制度性的理念。

　　梁东擎在发布会上介绍，中金财富力求以投资者的资产保有量作为目标和核心考核，而非传统意义上的销量，从而引导投资顾问考核主要与客户资产规模挂钩，进而保证与客户的根本利益一致；在客户需求理解方面，区分资金的用途和期限，制定合理的配置目标和方案等。
发力买方投顾业务的同时，中金财富通过金融科技赋能，不断扩展买方投顾服务深度广度。

　　中金财富业务产品与解决方案部落财富规划团队负责人、执行总经理周建介绍，客户可以根据自己的每个财务小目标，在中金财富App上创建财富规划账户，并获得相应的财富规划方案及专业的资产配置支持。投顾可以通过投顾端E-Space更便捷地获取多元的分析数据、精准的回测工具、专业的投研成果，更高效地创建规划方案。

　　券商是作为连接资本市场与实体经济的桥梁。中金公司表示，始终将服务实体经济作为自身的使命和责任，多措并举，聚焦主责主业，切实发挥资本中介功能。

　　长期以来，中金公司通过股债融资、并购、投资基金、债务重组、资产管理、研究等多种方式，大力支持实体经济高质量发展，并积极助力国家创新驱动发展战略。

　　2023年上半年，中金公司支持直接融资规模超4.4万亿元；自科创板开板以来，公司累计保荐科创板上市公司49家，发行规模近2000亿元。同时，中金公司在服务专精特新和中小微企业发展等方面主动作为。2023年上半年，中金公司助力中小微企业融资超人民币900亿元，同时，持续发挥“中金云投行”等线上平台作用，高效链接中小企业投融资等需求，提升金融服务的普惠性和便利性。中金财富共辅导61家中小微企业开展股权激励业务。

　　中金财富表示，未来，公司将持续践行“金融报国、服务人民”使命担当，聚焦服务国家发展大局，积极参与资本市场建设，加快推动财富管理生态建设，加大金融科技投入等。