多家百亿私募业绩揭晓！最高收益近70%，重仓了什么…

2023-10-18 11:09:56 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

私募排排网数据显示，截至2023年9月底，我国百亿私募总共有110家，其中，有业绩展示的百亿私募为86家，这86家百亿私募2023年1-9月收益平均值为1.44%，中位数为2.36%，其中57家为正收益，正收益占比约为67%。

从具体私募产品看，由但斌担任董事长的东方港湾旗下私募产品占据了百亿私募排名前十多席。林园管理的“林园投资309号”因重仓持有赛力斯，产品净值自底部以来大幅反弹。

值得一提的是，曾因长期重仓持有贵州茅台而一战成名的百亿私募瑞丰汇邦资产，旗下产品今年来的表现不尽如人意。瑞丰汇邦资产旗下的“瑞丰汇邦价值成长1号”今年来的净值跌幅接近30%，在百亿私募机构旗下产品中处于垫底状态。

但斌夺冠，东方港湾霸榜

据私募排排数据显示，东方港湾今年以来的平均收益率为10.13%，在百亿私募机构中排名第六。东方港湾旗下多款私募产品今年来业绩表现突出，并霸占了百亿私募排名前十多个席位。

具体来看，但斌管理的东方港湾麒庭一号以68.35%的收益夺得百亿私募产品的收益冠军，东方港湾蜗牛爬爬以64.36%的收益排名第二。此外，东方港湾价值投资9号、东方港湾价值投资22号、东方港湾马拉松全球、东方港湾价值投资15号等多款由但斌管理的私募产品今年来收益率超30%，位居百亿私募产品收益率前十。

结合但斌今年来的公开发言，东方港湾旗下多款私募产品业绩大涨，或归功于他对特斯拉和人工智能相关标的的重点布局。

但斌旗下部分私募产品去年重仓特斯拉之后，因特斯拉去年股价表现较差，产品也出现了大幅回撤。但今年以来，特斯拉股价涨幅惊人，这也是该产品能够实现“逆袭”的原因。

此外，今年年初AI主题行情的兴起，也吸引了但斌的关注。今年8月3日，但斌在直播中公开表示，“从去年底至今，AI的时代已经来了。AI是一个革命性的技术进步，把钱放在这样的一些公司上做组合赢的概率相对大一些。”

但斌还曾表示，“投资就投龙头。在我看来，行业中的龙头企业往往会表现出更多的稳定性，优势更加集中，同样也可以获得稳稳的、比较好的收益。”对于但斌提及的AI龙头，他曾坦言，“我比较看好真正做模型的，或者是‘卖铲子’的公司，就是生产的产品是AI企业都需要的一类公司。”

对于接下来的市场行情，但斌关注的焦点仍是AI。据统计，东方港湾今年下半年以来加强了对A股上市公司调研，关注的方向也多为AI领域的公司。8月31日获东方港湾调研关注的能科科技，在调研中，公司方面表示，“在工业领域里面，应用AI是非常有潜力的，也会赋能能科自研产品在客户数字化的应用。对于物来说，我们用智能体去模仿，但物也会产生数据、发出数据，那么智能体就会主动学习这些数据，然后用AI算法对数据进行分析找出规律，再应用到场景中去。”

林园旗下产品逆袭

林园投资今年前三季度整体为负，但林园管理的林园投资309号因重仓持有赛力斯实现逆袭。

据私募排排数据显示，林园投资旗下的“林园投资309号”今年5月底的累计净值一度跌至0.502，距离去年7月底刷出的峰值已经大幅回撤了61.47%，这也是该产品自成立以来的最大回撤值。

对于亏损的原因，林园当时表示，主要在于参与了赛力斯的定增。据悉，赛力斯在2022年7月公告了定增结果，此次定增价格为51.98元，最终共募集资金71.30亿元。

当时参与赛力斯定增的机构既包括广发基金、华夏基金、诺德基金、财通基金、建信基金等公募，中信证券、广发证券等券商，林园投资、源乐晟等知名私募，还有海外投资机构UBS AG。

其中，林园旗下私募产品获配498.27万股，获配金额2.59亿元。

赛力斯定增结果发布后，随着新能源板块持续调整，公司股价也自高点持续回落，最低在今年6月8日跌至24.75元，至2022年7月以来累计跌幅超70%。尽管机构定增价相对当时市场价已有一定折扣，但最终随着赛力斯股价下跌，参与定增的机构不仅被套，而且亏损还不小。

随着赛力斯汽车与华为的合作不断加深，赛力斯股价自今年下半年以来强势回归，近期最高价攀升至78.78元，自今年6月底部以来累计涨超200%。

赛力斯股价的优异表现，或归功于其与华为联合打造的问界新M7的爆单。10月5日晚间，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在社交平台发布消息称，自9月12日~10月6日，问界新M7上市仅25天，累计大定已超过5万辆。10月8日，余承东再次在社交媒体公布最新“战报”：10月7日（截至10点）问界新M7累计大定超5.55万辆，单日新增4197辆。

海通国际的研报称，问界在华为强大的研发支持下，辅助驾驶技术的安全性和实用性将快速进入国内第一梯队，区域覆盖和车型应用有望持续开拓。

重仓茅台的百亿私募产品业绩垫底

在结构性行情持续上演的情况下，板块之前的联动对私募产品业绩的影响不言而喻。

今年以来，消费板块表现整体比较低迷，此前因长期重仓贵州茅台而一战成名的百亿私募，瑞丰汇邦资产旗下产品瑞丰汇邦价值成长1号今年来业绩表现不如人意。

据私募排排数据显示，瑞丰汇邦价值成长1号截至9月28日的复权累计净值为0.8621，今年来的收益率为-29.53%，在百亿私募产品中，业绩处于垫底状态。

根据贵州茅台前十大股东数据，重仓持有的两大私募产品分别为金汇荣盛三号私募证券投资基金、瑞丰汇邦三号私募证券投资基金，但两大私募产品均不公布最新净值情况。从贵州茅台的走势可以看出， 两大私募产品今年来收益率整体一般。

Wind数据显示，瑞丰汇邦资产旗下产品瑞丰汇邦三号私募证券投资基金早在2018年年报时便成为贵州茅台前十大股东之一，当时持有359.13万股，持股参考市值约21.19亿元。此后，在连续持仓的18个季度中，瑞丰汇邦三号私募证券投资基金多次增持贵州茅台，截至今年中报时，该私募基金持股数达879.32万股，期末参考市值高达148.69亿元。

与之类似，金汇荣盛三号私募证券投资基金自2019年中报成为贵州茅台前十大股东之一，当时持股数为341.34万股，持股市值约33.59亿元。随后的多个季度中，该私募基金多次增持，最新持股数达890.24万股，持股市值达150.54亿元。