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消费电子板块持续活跃 公募机构掘金产业链机遇

2023-09-26 10:27:01 作者: 来源:中国证券报 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 近期,智能手机新品竞相发布,搭载的创新技术更是成为市场关注焦点。在资本市场上,消费电子板块持续活跃。以此为契机,公募机构开足马力深入一线,积极调研消费电子板块上市公司,调研足迹遍布消费电子产业链众多细分板块。

对于消费电子行业未来的发展趋势,业内人士表示,随着出货量环比回升,消费电子行业进入被动去库存阶段,有望迎来需求拐点。此外,受AI技术创新赋能,消费电子板块将迎来创新周期拐点,随着创新产品发布,供给端换机复苏,将加速消费端修复。

消费电子板块热度持续

8月末以来,智能手机新机型接连推出,消费电子板块的热度可谓持续不减。从上市公司披露的投资者关系活动记录表看,多家消费电子板块上市公司迎来公募机构的扎堆调研。

例如,8月30日,射频龙头卓胜微吸引包括华夏基金、银华基金、鹏华基金、招商基金、国泰基金、汇添富基金、交银施罗德基金、华宝基金、易方达基金等在内的20余家公募机构前来调研。

卓胜微相关负责人在接受调研时表示,未来射频分立器件仍然会是智能手机的主力需求。但公司在射频分立器件的成长性不高,公司将通过不断创新和产品迭代,保持射频分立器件的竞争优势。

在智能快充龙头奥海科技8月末的调研会议上,更是有嘉实基金、交银施罗德基金、汇添富基金、大成基金、汇丰晋信基金等近40家公募机构集体现身。

奥海科技相关负责人介绍,在手机快充发展趋势下,2022年奥海科技手机产品平均单价提升20%以上,未来公司仍将以消费电子作为基础业务领域,发挥公司能源高效应用的创新与制造平台优势。

此外,锂电池板块的德赛电池,光学镜头板块的思特威,芯片板块的中芯集成,结构件板块的蓝思科技等涉及消费电子产业链多个环节的上市公司,近期也获得公募机构的积极调研和密切关注。

左侧机会值得关注

随着更多智能手机高端新机的推出,民生加银基金成长投资部总监、基金经理孙伟认为,这将显示产业链国产化的阶段性成果,有望为板块注入活力,进一步强化半导体材料和零部件产业信心。

国联安基金量化投资部总监助理、基金经理黄欣表示,新机的发布为产业链带来了投资机会,卫星通信、OLED、半导体材料设备与零部件等赛道景气复苏或将加速。

从消费电子板块来看,平安基金基金经理王仁增分析,近期关于消费电子行业的政策利好接连不断,整体上政策底已经夯实,消费电子板块有望迎来较为有利的宏观环境。而近期龙头公司新品竞相发布,板块关注度有所提升,但部分智能手机或因为创新力度不足,导致换机周期延长或消费电子需求端景气度不高。

但是随着出货量环比回升,王仁增认为,消费电子行业进入被动去库存阶段,有望迎来需求拐点。此外,受AI技术创新赋能,消费电子板块将迎来创新周期拐点,消费电子板块左侧布局机会值得关注。

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