碧桂园9笔境内债展期获通过 涉及资金近150亿元

2023-09-21 13:50:24 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第一批9只债券的展期已全部获得通过，这批债券为境内债，展期时间均为3年。

据了解，碧桂园境内债券自8月14日停牌后，“16碧园05”率先于8月18日公告展期方案并于9月1日获得债券持有人会议表决通过，其余8笔债券于9月4日公告展期方案，并于9月11日、9月12日、9月18日陆续获得债券持有人会议表决通过。

总体来看，上述9笔境内债涉及金额近150亿元，展期方案大体一致，即延期3年，本金分六期、七期支付。

“近期房地产政策利好频出，市场出现积极表现，金融机构信心提升，加速了境内债展期顺利完成。”中指研究院企业研究总监刘水向《证券日报》记者表示。

“一个月左右的时间内9笔债券展期均获得通过，体现了碧桂园积极化解债务的决心，更传递出投资人对碧桂园当前困境的理解与支持、市场对公司未来发展的信心。”接近碧桂园的人士称，公司高效地完成债务展期，解决了短期的流动性压力，获得了恢复经营的时间和空间。

据了解，此次碧桂园将境内债券统筹考虑制定方案，不仅化解了9月份即期到期债券的风险，也将2024年到期债券纳入考量，制定了一揽子方案。

对此，上述接近碧桂园的人士表示，在过往展期案例中，如果每只债券都单独展期，公司会一直疲于应对展期谈判，经营难以恢复正常，同时每期债券的条款和增信资源可能会有差异，对投资者来说不公平。此次这种整体统筹的安排获得了市场机构的认可，体现了公司负责任的态度。

多位业内人士向《证券日报》记者表示，对碧桂园来说，此次不仅大幅度缓解短期债务到期压力，让公司未来很长一段时间可以专注于经营，避免疲于奔命应付债券谈判。同时也有助于碧桂园将宝贵的现金资源用于各个项目的开发建设，集中资源全力落实“保交楼、保民生、保稳定”的目标任务，进入到相对良性的发展循环中。

据碧桂园官微9月20日消息显示，截至2023年9月15日，碧桂园年内累计交付房屋共38.1万套，累计交付面积约4686万平方米，交付项目涉及到31个省区市、231个城市，部分项目实现提前交付。

刘水表示，“保交楼”涉及千家万户，是房地产行业发展的起点也是底线。各地政府把保交楼作为房地产行业的头等事项，这也是房企经营的重点。

诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪向《证券日报》记者表示，政策支持之下，房企化债工作逐步向好，房企整体统筹的安排更容易获得市场机构的认可。此外，“保交楼”逐渐成为了房企稳财务、稳回款、稳经营的重要保障手段，能够加速企业已售未结转项目的资金回笼；同时还在一定程度上夯实了企业的交付信用，助力企业可持续发展。