近期多地拟赴港发债 香港离岸人民币市场发债规模大增

2023-08-30 15:51:41 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　此次路演吸引了来自中国、英国、德国、法国、瑞士、马来西亚等地的37家投资机构来到现场。上海证券报记者获悉，路演现场机构投资者踊跃参与债券认购。

　　“深圳境外债券发行品类既紧抓热点，又具备创新性，加上市场投资人对深圳的经济和信用认受性高，相信此次发债会在市场中取得不错的成绩。”一位机构投资者表示。

　　内地地方政府陆续赴港发债

　　此次在港发行地方政府债券，是深圳市政府第三次在港发行离岸人民币地方债券。记者了解到，此次深圳市离岸债拟发行期限分别为2年、3年和5年，总发行规模合计不超过50亿元人民币，包括绿色债券和社会责任债券。

　　深圳市财政局相关人士表示，再次赴港发行离岸人民币债券，将进一步深化深港两地金融互联互通，有助于推动区域经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善。

　　深圳市政府即将发行社会责任债券，为内地政府首次在境外发行社会责任债券，获得了摩根大通、花旗银行、渣打银行等众多国际知名资管机构的关注。

　　“投资人非常关注后续社会责任债券募集资金的具体投放情况。”参会现场一位债券投资者表示。

　　据了解，此次发行的社会责任债券是5年期债券，主要投向医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目，助力提升基本公共服务均等化水平，健全多层次社会保障体系，加快打造民生幸福标杆、构建共建共治共享共同富裕的民生发展格局。

　　除深圳市外，海南省此前表示，将于9月在香港簿记建档发行不超过50亿元的离岸人民币地方政府债券，并将在港交所挂牌上市，发行的债券包括2年期可持续发展债券、3年期生物多样性主题绿色债券和5年期蓝色债券。

　　深化两地金融互联互通

　　针对绿色债券、蓝色债券等品种上市，前述现场参会的债券投资者表示，地方政府境外债券发行品种既能紧抓热点，又具备创新性，加上市场投资者对国内经济和信用认受性高，相信会有不错的发债成绩。

　　汇丰银行金融及公营机构业务组中国区主管吴娅娅认为，从目前离岸人民币债券的市场情况来看，短年期债券会受到追捧，而长期看好内地发展的投资人会认购5年期的债券。

　　债券市场方面，博时宏观认为，近期宏观政策调控力度加大，一定程度上提振了市场对于下半年稳增长的政策力度的信心，后续利率走势取决于稳地产、促消费等扩内需的相关政策落地，以及库存去化结束进入新一轮补库周期情况。

　　内地地方政府陆续赴港发行离岸人民币债券，将进一步深化两地金融互联互通，有助于推动香港离岸人民币市场建设。

　　香港财政司司长陈茂波表示，近年人民币投资、储备等方面的需求不断增加，香港特区政府正从三方面优化香港离岸人民币市场建设，包括提高离岸人民币流动性、推动离岸人民币产品发展，以及完善金融市场基建。

　　第一，提高离岸人民币流动性，继续扩展和深化互联互通机制，以便利人民币跨境投资和资金双向流通。

　　第二，推动离岸人民币产品发展，为投资者提供更多元的投资产品和风险管理工具，让离岸人民币资本市场发展更趋成熟。

　　第三，完善金融市场基建，其中香港金融管理局正积极完善债务工具中央结算系统，拟将其发展成为亚洲主要国际中央证券托管平台，更好地支持人民币的跨境清算、交易结算以及托管等业务。

　　数据显示，近年来，香港人民币债券及绿色和可持续债券发行活动大幅增长。2022年，香港离岸人民币债券市场发行额达到3300亿元人民币，较2010年增长近十倍。今年上半年，香港离岸人民币债券发行额高达2800亿元人民币，比去年同期上升超过110%。