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券商“818理财节”拉开序幕 绑定投教活动渐成新趋势

2023-08-18 10:02:15 作者: 来源:证券时报网 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 又要到一年8月18日,券商每年例行的理财节系列活动陆续拉开序幕。截至目前,已有包括国泰君安、广发证券、平安证券、光大证券、国金证券、国盛证券、民生证券在内的20余家券商,推出了“818理财节”相关的活动。

整体来看,往年常见的各类新客理财产品、活动定制理财产品、大咖直播、实盘大赛等依然是今年重头戏。不同之处在于,今年各券商不约而同地将投资者教育、ETF(交易所交易基金)、基金投顾产品以及APP上的智能投资工具作为重点。

证券时报记者还注意到,相比往年,今年各家券商举办活动时“降本增效”落实得更加到位,过去几年常见的线下巨幅海报、各城市标志建筑巨屏广告少了许多,纯粹的送理财券、撒红包等形式也被各类互动性更强的投教小游戏所代替。

投资者踊跃参与

纵观各家券商,今年“818理财节”依然创新不断,投资者参与踊跃。

“今年国金造富节重点为投资者推出了具有券商特色的理财。相关稳健型理财产品推出后,投资者积极响应,收益凭证、报价式回购等类型产品甚至在推出当日即迅速售罄。”国金证券相关负责人表示。

“民生证券理财节已经连续开展三届,今年的活动在8月14日正式上线,活动上线一天参与客户破万,同期APP日活也有所提升。”民生证券相关负责人介绍,民生证券今年理财节采用获取财富值、赢取理财福利的沉浸体验式方式,同时设置趣味投教问答,奖励包括投顾福利折扣、投顾产品免费体验券等。

作为“818理财节”最初的发起者,国泰君安已是第七届举办该活动。今年国泰君安依托君弘APP打造“君弘财富嘉年华”活动,有三大亮点:一是首发面向海量客户的数字化服务体系——君弘智投服务体系;二是全新推出“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播;三是全新推出“E起买”、风口赛道、网格交易三大ETF投资服务。

广发证券的相关活动从8月初持续到9月8日,重点推出“探索淘金之旅”、“逛淘金集市”、“看赛道秀场”等系列活动。此外,广发证券打造了“赛道星秀场”精品直播栏目,邀请10家基金公司超22位基金大咖坐镇赛道星秀场直播间,助力投资者做好投资布局。

万联证券今年的活动时间为8月14日至8月25日,意在普及“指数估值选基”、“ETF定投”等投资知识和技巧,宣传公司代销的优质基金产品和投顾品牌“联盈管家”。

侧重推广

ETF及基金投顾产品

无论是往年还是今年,用各类理财产品及迎新客活动回馈客户,始终是各券商“818理财节”活动的重头戏。

不过,随着市场的变化,今年以来新发基金相比往年处于低位、投资者入市的脚步也相对放缓,这给券商策划“818理财节”活动、选择合适的产品带来挑战。

“今年基金发行处于低点,主要原因在于投资者信心不足,加之2021年以来小盘风格持续优于大盘风格,而销售端主流的主动权益基金选股普遍偏好蓝筹风格,受到的负面影响较大,传统模式下宣传基金经理‘历史业绩好+选股方法优+赛道前景佳’三板斧式的销售思路很难轻易打动投资者。”平安证券相关负责人接受证券时报记者采访时表示。

记者了解到,客观市场环境与投资者心态的变化,也让各券商更多地转向投教、投顾产品以及各类智能投资工具的宣导,同时稳健理财产品也更受欢迎。

这其中,平安证券采取的应对策略颇具代表性:第一,坚持用资产配置的思路销售产品,强调组合的分散性和平衡性;第二,主动迎合市场趋势,加快完善ETF策略组合和交易工具的开发,客户ETF渗透率实现快速增长;第三,加大基金投顾产品的推广力度。

七年理财节

折射业务生态嬗变

随着证券业“818理财节”活动行至第七个年头,其演变也充分折射出券商线上业务的变化。记者注意到,今年有一些中小型券商默默退出,不再与同行“卷”理财节的声势与福利,但更多券商选择坚持,随着业务模式与市场环境的变化为理财节赋予新的意义。

“‘818理财节’是年度券商业盛会,全行业合力营造理财氛围。在这一时点,投教工作具有天然的流量优势。特别是针对理财产品的集中投教宣传,往往能有事半功倍的效果。”国新证券相关负责人告诉证券时报记者。

国金证券相关负责人亦表示,从公司过往的情况看,活动期间,公司开户、APP活跃都有较大程度的提升。

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