巴菲特新买入3只房地产股 高瓴建仓游戏巨头减持拼多多

2023-08-16 09:19:53 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　北京时间8月15日，股神巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布的13F持仓报告显示，二季度最大的动作是在房地产中新添头寸，买入3只房地产股。

　　截至二季度末，伯克希尔的持仓总市值从3251.09亿美元升至3481.94亿美元（约合人民币25360亿元），前十大重仓股集中度高达91.26%。

　　15日凌晨，高瓴旗下基金管理平台HHLR Advisors也向美国证监会提交了13F持仓报告。截至二季度末，高瓴美股持仓市值为47亿美元（约合人民币340亿元），较一季度的56亿美元有所缩水。二季度高瓴斥资1.15亿美元新买入游戏公司Take-Two，后者一举成为其第十大重仓股；加仓了微软、贝壳等；减持拼多多、赛富时等。

　　“股神”买入3只房地产股

　　由于美股大幅上涨，巴菲特旗下伯克希尔在二季度动作不多。具体来看，最大的动作是新买入3只美国大型房地产股。其中，新买入霍顿房屋597万股，期末持仓市值达到7.26亿美元；另外分别新买入NVR、莱纳建筑1万股、15万股，持仓市值依次接近7057万美元、1724万美元。

　　自2002年以来，霍顿房屋一直是美国销量最大的房屋建筑商。霍顿房屋的股价在二季度大涨25%，创下历史新高。截至目前，霍顿房屋、NVR、莱纳建筑市值分别为410多亿美元、200亿美元、350多亿美元。

　　花旗分析师认为，2023年下半年，强劲的买家需求、稳固的房价以及美联储可能暂停加息的举措，将支持美国房屋建筑商股价进一步表现。

　　与此同时，伯克希尔在二季度继续加仓西方石油，增持1242万股，斥资6.82亿美元。截至二季度末，伯克希尔持有2.24亿股西方石油，期末持仓市值高达132亿美元（约合人民币961亿元）；加仓第一资本金融255万股，耗资2.6亿美元（约合人民币19亿元）。

　　对苹果持仓升至51%

　　二季度，伯克希尔还对旗下部分重仓股进行减持或清仓。

　　其中，减持幅度最大的是动视暴雪。伯克希尔在二季度共减持3478万股，减持幅度高达70%，价值27.38亿美元，目前仅剩下1466万股，持仓排位则从上季度的第9位降至第22位。今年以来，动视暴雪的涨幅达到20%，但该公司与微软的收购交易却因反垄断审查而一再延迟。巴菲特曾将这笔交易案视为并购套利的机会。继一季度减持18%的雪佛龙后，二季度巴菲特再度减持7%的雪佛龙，共减持约929万股。

　　持仓报告显示，伯克希尔第二季度买入45.7亿美元（约合人民币333亿元）股票，同时卖出125.5亿美元（约合人民币910亿元）股票，并斥资约14亿美元用于股票回购。此外，伯克希尔手里的现金储备已增至1474亿美元（约合人民币10730亿元）。

　　截至二季度末，伯克希尔的前十大重仓股分别是苹果（1776亿美元）、美国银行（296亿美元）、美国运通（264亿美元）、可口可乐（241亿美元）、雪佛龙（194亿美元）、西方石油（132亿美元）、卡夫亨氏（116亿美元）、穆迪（86亿美元）、惠普（37亿美元）、医药公司DVA（36亿美元）。

　　其中，对苹果的持仓在伯克希尔的总持仓中超过一半，达到51%。一季度末，对苹果的持仓市值为1510亿美元，二季度末达到1776亿美元，即苹果在过去一个季度就为伯克希尔赚了266亿美元。

　　高瓴减持拼多多

　　15日凌晨，高瓴旗下HHLR Advisors也公布了13F持仓报告。截至二季度末，高瓴美股持仓（下同）市值为47亿美元，较一季度的56亿美元有所缩水。二季度，高瓴斥资1.15亿美元建仓游戏公司Take-Two，新买入78.3万股，后者一举成为其第十大重仓股。

　　Take-Two（TTWO）是一家美国游戏开发与发行商，以其Rockstar Games品牌下的《 荒野大镖客：救赎》 系列以及其2K品牌的《无主之地》 和 《NBA2K》游戏而闻名。二季度Take-Two股价上涨23.35%，市场预期该公司重磅更新的《侠盗猎车手6》即将到来。

　　与此同时，高瓴还大手笔加仓微软，增持50万股，增持幅度达195%，耗资2.05亿美元，期末持股市值上升至2.59亿美元，成为高瓴第六大重仓股。

　　整体来看，二季度高瓴围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行增持、新进买入等加码操作。其中，增持传奇生物130万股，耗资1.08亿美元；增持贝壳459万股，耗资8193万美元。高瓴在二季度还大幅减持拼多多、赛富时、doordash，对唯品会、理想汽车等美股进行减持。

　　值得注意的是，桥水、索罗斯基金持仓规模相比一季度末有所减少，同时在二季度也进行较明显的调仓，如桥水在二季度清仓91只股票、减持342只股票。