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新三板挂牌刚满一年 “小巨人”美心翼申冲向北交所

2023-07-11 14:39:49 作者: 来源:中国证券报·中证网 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 在新三板挂牌满一年之际,国家级专精特新“小巨人”重庆美心翼申机械股份有限公司(简称“美心翼申”)首次公开发行股票的申请材料近日获北交所受理。公司计划使用3.45亿元募集资金对相关项目进行投资,进一步提高公司的生产能力、优化产品结构、提高研发创新水平、加强技术储备,形成新的利润增长点。

具备全球供应链优势

招股书显示,美心翼申主要从事精密机械零部件研发、生产和销售,主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴及配件如涡旋盘、衬套、连杆等。公司在2020年被工信部认定为专精特新“小巨人”企业,是业内知名的国际化精密机械零部件制造专家。公司先后获评“重庆市技术创新示范企业”“重庆市数字化车间”“重庆市企业技术中心”。截至招股书签署日,公司合计拥有70项专利,其中发明专利3项。

美心翼申具备全球化的产品供应能力。招股书显示,公司主要配套客户宗申集团、润通集团、隆鑫、重庆科勒、百力通等在重庆片区范围内,并在墨西哥设立子公司美心工业,产品主要面向艾默生美国、艾默生墨西哥、特灵、BS等北美区客户。

同时,在满足主机厂产品性能的基础上,美心翼申紧跟国际发展潮流,加大智能化、数字化、信息化应用,组建多条自动化无人生产线,全面应用信息化管理系统。

近年来,美心翼申的业绩表现有所波动。2020年-2022年,公司分别实现营业收入4.07亿元、5.29亿元和5.02亿元,归母净利润分别为5727.61万元、6140.93万元和5130.88万元,毛利率分别为30.83%、25.80%和24.81%。公司表示,毛利率下降是由于受到不利宏观经济环境、国际运输成本和钢材成本上升等多种因素影响。

报告期内,美心翼申各产品线的产能利用率起伏较大。2020年-2022年,压缩机曲轴产能利用率分别为72.03%、100.32%和89.66%;通机曲轴产能利用率分别为100.28%、90.87%和62.08%;摩托车曲轴产能利用率分别为65.95%、66.69%和57.51%。

其中,2020年压缩机曲轴产能利用率偏低主要系当期停工、减产所致;2022年压缩机曲轴产能利用率下降主要系西南地区限电影响,生产班次减少。通机曲轴产能利用率整体呈下降趋势,主要由于全球宏观经济下行,通机下游市场整体需求量减少,订单量不饱和。

加码新能源汽车领域

美心翼申本次拟初始发行不超过2600万股新股,募集资金将用于高效能压缩机精密部件升级项目、大功率通用内燃机精密部件升级项目、研发中心及数字化升级项目及补充流动资金。

其中,高效能压缩机精密部件升级项目总投资规模近2亿元,建设周期24个月。美心翼申表示,公司拟通过本项目的实施,紧跟行业发展趋势,实现新能源汽车领域压缩机曲轴和涡旋盘产品的产能提升,进一步拓展公司业务领域。通过本项目的建设,公司将进一步加强在新能源汽车领域的产业化布局,丰富现有产品体系,形成新的利润增长点,为公司持续健康发展和提升市场份额创造有利条件。

大功率通用内燃机精密部件升级项目总投资规模6308.41万元,建设周期24个月。项目建成后,美心翼申将新增年产53万套大功率通用内燃机曲轴的生产能力,有助于突破通机曲轴产品现有产能瓶颈,满足不断增多的市场需求。此外,本次产品具备较高附加值,有助于优化公司产品结构,进一步提高公司盈利能力。

中信证券和大和证券担任联合保荐机构(联席主承销商),中信证券及其一致行动人发行前对美心翼申持股9.91%。

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