集聚科技创新主力军 上交所召开推进科技创新公司债券高质量发展座谈调研会

2023-06-30 14:29:05 作者： 来源：中国证券报·中证网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　据悉，会议旨在深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥企业在科技创新方面的主体地位和作用，积极支持相关企业发行科技创新公司债券，促进债券市场助力高水平科技自立自强。参与嘉宾均表示，科创债产品设计和募集资金使用上贴合科技创新领域投融资特征，对科创企业更加包容，尤其与国有企业发挥创新引领作用更为契合，有助于增强企业自主创新内在动力，推动科技成果转化和产业化应用。

　　推动科技创新公司债券高质量发展

　　前期，证监会发布《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》及《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》。此次座谈会认真听取了参会企业科技创新领域投融资情况、科技创新公司债券发行情况、主要问题及意见建议，并就如何进一步优化科技创新金融服务支持机制、引导金融资源精准支持高水平科技自立自强等重要问题进行深入讨论，进一步细化了落实《通知》和《工作方案》的各项举措，提出下一步工作计划和安排。

　　座谈会上，陕西证监局相关负责人介绍了陕西省企业在科技创新领域的产业化成果、创新品种公司债券发行情况，指出企业发行科创债对解决科技孵化的资金来源缺口发挥了关键作用，对带动有效增量投资具有示范效应和乘数效应。

　　证监会债券部相关人士介绍了《工作方案》18项工作举措。证监会指出，推动科创债高质量发展要充分把握科技创新规律，做好宣传服务、融资对接和投资者培育，根据市场需求健全制度供给。针对与会代表反映的需求和难点，证监会将会同有关方面结合《工作方案》各项工作安排共同推动落实，以更大力度、更实举措支持科技创新企业高质量发展。

　　国务院国资委产权局相关人士介绍了《中央企业债券发行管理办法》和支持央企发行科创债的情况，表示国资委根据债券市场发展新形势，及时调整央企债券发行管理方式，有利于提高发行审批效率，加强事中事后监管。下一步国务院国资委将加大力度支持央企布局战略性新兴产业，强调鼓励央企用好科技创新公司债券等创新品种，有效服务国家重大战略。

　　参会企业代表中国兵器装备集团、三峡集团、国机集团、中铁一局、中交二公局、陕煤集团、陕投集团、陕西增信和隆基绿能等分别介绍了企业基本情况、支持科技创新领域发展情况、科创债融资需求和下一步推进计划等，并对科创债融资支持措施等提出建议。企业代表提出，希望进一步简化优质企业科创债信息披露，加强科创债投资者生态培育，降低科创债融资成本。

　　参会券商相关业务负责人则结合科创债承做经验，建议对积极参与科创债做市和为科创企业创设信用保护工作的承销商加大考核倾斜，健全科创债投资端考核激励，提高科创债参与主体积极性。

　　科创债成为助力打造创新型国有企业新引擎

　　据了解，自《通知》和《工作方案》发布以来，上交所在优化融资服务机制、加强二级市场建设、健全科创债评价考核制度等方面多措并举支持科创债发展。今年以来，上交所科创债发行明显提速，累计发行量为957亿元，基本与去年整年科创债发行量持平。不少国有企业通过科创债发行投向各种前沿的科创领域，彰显科创担当的同时降低融资成本，在市场上形成了不错的示范效应。

　　国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）是国家电力系统首家高科技上市公司。2023年4月7日，国电南自成功发行3年期2亿元绿色科技创新公司债券，这成为发行人在上交所债券市场首次亮相。本期债券发行利率为3.07%，募集资金全部用于智能电网类、分布式新能源发电类项目，助力科技创新和碳中和协调发展，是上市公司用足用好上交所“股债联动”平台机制优势的典型范例。

　　亦庄国投是以服务北京经济技术开发区科技创新和产业发展为使命的国有投资公司。2023年4月6日，亦庄国投成功发行20亿5年期科技创新公司债券，发行利率3.45%，募集资金用于对长鑫集电储存技术有限公司进行股权投资。长鑫集电是一家专注于动态随机存取存储芯片（DRAM）的研发、生产和销售的企业，是中国大陆目前唯一拥有DRAM项目完整技术、工艺和生产运营的团队。本期债券融资为长鑫集电的发展提供了重要资金支持，加快助推中国在半导体领域的创新和竞争力，推动关键领域核心技术攻关。

　　打好支持科技自立自强组合拳

　　随着科技创新在高质量发展中的位势和作用更加突出，科创债日益受企业青睐。据记者了解，目前央企和地方国企已经成为科创债发行的主力军，2022年以来上交所累计支持央企发行科创债980亿元、地方国企发行科创债920亿元。

　　与此同时，上交所积极推动完善专业化、特色化的科技金融体系，通过座谈、调研等方式获取市场需求，及时回应市场诉求，推出多项针对性的支持安排，为实现高水平科技自立自强提供有力支撑。

　　一是推动优化发行审核机制，提高科创企业融资服务质效。落实《工作方案》要求，允许符合条件的科创企业参照适用知名成熟发行人制度，提高融资审核效率。

　　二是加快二级市场建设，着力推动科创债融资成本进一步降低。一方面，将优质企业科创债纳入基准做市品种，提升科创债交易流动性。另一方面，加强投融资对接，充分发挥市场组织者功能，推动投资端更好认识科创债投资价值，培育良好投资环境。

　　三是加大服务推广力度，强化市场主体激励。一方面，上交所持续提升科创债全链条业务服务质效，为科创债项目落地提供专业支持与指导。另一方面，通过设置科创债专门奖项、加大典型案例宣传推广等方式，强化市场参与主体激励，形成示范效应。

　　上交所相关负责人表示，后续上交所将在中国证监会、国务院国资委相关部门的统筹指导下，心怀“国之大者”，贯彻党中央、国务院关于完善金融支持创新体系的决策部署，持续优化科创债融资绿色通道机制，促进科创债在助力高水平科技自立自强、增强经济内生增长动力的助推作用，推动提高科技成果转化和产业化水平。