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港股回购创新高 产业资本青睐“自家货”

2023-06-28 13:53:21 作者: 来源:上海证券报 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 今年以来,港股上市公司回购、重要股东增持不断。据上海证券报记者统计,截至6月27日,已有108家公司在上半年实施了回购,回购总金额达到445.78亿港元,较去年同期的303.6亿港元提升了46.83%。而2021年同期港股回购额为128.42亿港元,今年以来港股回购额超过过去两年同期总和,创下2002年有记录以来的历史新高。

  与此同时,今年上半年,上市公司大股东及管理层频频出手增持。产业资本缘何频频扫货“自家股票”?业内人士认为,这受益于内地企业基本面回暖、估值处于低位。多家公司在公告中提及,回购、增持主要是基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可。

  科技股回购力度大

  据统计,截至6月27日,已回购金额排名前三的港股公司分别为腾讯控股(152.71亿港元)、友邦保险(148.42亿港元)、汇丰控股(45.49亿港元)。

  从行业来看,今年以来实施回购的港股公司,主要分布在资讯科技、保险、汽车、地产等行业。

  腾讯控股已回购金额比去年同期的63.99亿港元高出138.65%。为何今年以来腾讯回购尤其多?深圳某私募公司总经理表示,腾讯是一家现金流很强的公司,以前,腾讯通过对外投资买了众多优质的公司资产,驱动公司收入和利润总额的增长。2021年下半年以来,腾讯对外投资力度下降,其巨额经营性现金流集中于股份回购。

  还有人认为,腾讯的回购可以承接南非大股东Prosus的沽盘。“今年4月Prosus将9600万股腾讯股票存入香港结算系统,据测算Prosus日均减持腾讯的数量约100万股,成交量约占腾讯日均成交额的4%,这与腾讯日均回购约120万股大致相当。”懿德财富投资总监臧海亮表示。

  臧海亮称,腾讯控股利用自有资金回购可减少流通股数量,从而提高每股收益和每股净资产,在未来分红时,公司也可以更灵活地分配利润。此外,腾讯成立时间较长,进行过多次股权激励计划,回购可以减少股权稀释,维护公司治理结构并提高股东利益。

  还有多家恒生科技指数成分股公司实施了回购,包括小米集团-W快手-W明源云海尔智家瑞声科技等。

  分析人士表示,今年以来,恒生科技指数走势震荡,跌幅达到3.79%,但今年一季度互联网巨头的业绩普遍向好。科技股频频回购,体现了企业对自身长期发展的信心。

  中资股获股东及产业资本频频增持

  上市公司大手笔回购的同时,近期上市公司大股东及管理层、产业资本也频频出手增持。

  基石药业-B近期获得高管连续增持。6月25日,基石药业-B公告,首席执行官兼执行董事杨建新近期以其自有资金购买46万股股份。购买后,杨建新持股增至约3.58%。公司称,杨建新自2022年8月接任首席执行官以来,以其自有资金在公开市场上购买合计373.25万股。

  6月9日,金山云公布,公司副董事长兼代理CEO邹涛已于公开市场购买金山云200万股股票。

  6月7日晚,海昌海洋公园公告称,公司董事会主席、执行董事兼行政总裁曲乃杰拟使用最多5000万港元增持股份,同时其他高管也将最多使用5000万港元增持。

  海昌海洋公园股价在6月7日下跌27.1%。“近期海昌海洋公园公园股价表现不佳,高管增持有助于稳定市场信心。”一名深圳私募业人士表示。

  产业资本也在“大手笔”增持券商股。5月18日晚间,中信建投公告称,第一大股东北京金控集团增持公司1500万股H股股份,占公司已发行股份的0.19%。后续北京金控集团拟以自有资金继续增持中信建投H股股份。除了中信建投外,中信证券华泰证券H股均获得了主要股东的增持。

  有市场人士表示,券商H股较具性价比。数据显示,目前市场上有14只“A+H”券商股,平均溢价率达145.46%,中信建投、中信证券华泰证券AH股溢价率分别为248.09%、49.74%、53.75%。对上市券商的主要股东来说,增持H股不仅能“打折”买到股票,而且能增强投票权和话语权。

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