券商资管参与科创板IPO战略配售 8只产品“打头阵”共计获配超7亿元

2019-07-11 09:47:52 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

 战略配售制度是科创板制度设计的一大亮点，多家券商及其资管子公司陆续推出相关员工资管计划参与科创板战略配售。据《证券日报》记者不完全统计，目前已有中金公司、招商证券、安信证券国泰君安等券商及其资管子公司推出相关资管计划，涉及的科创板公司有中国通号、虹软科技、安集科技、乐鑫科技、微芯生物等。

目前融资额最大的科创板企业中国通号，吸引了28家战略投资者，其中有5家为中金公司旗下的资管计划。

中国通号上市发行公告显示，本次发行最终战略配售数量为5.4亿股，占发行总数量的30.00%。572名高级管理人员及核心员工参与本次发行战略配售，拟参与战略配售金额合计为6.4亿元(包括新股配售经纪佣金和相关的税费)。参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金公司旗下的“科创板战略配售集合资产管理计划”，包含丰众 1 号至5号资管计划，这5只资管计划拟参与战略配售金额占比达到总额的16%。

据《证券日报》记者不完全统计，从目前可查询的公告来看，券商资管计划也参与到虹软科技、安集科技、乐鑫科技的战略配售当中。

从券商资管参与的情况来看，虹软科技本次发行最终战略配售数量为573.45万股，约占发行总规模的12.4663%。发行人的核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰虹软家园1号科创板员工持股计划集合资产管理计划，管理人为华泰资管。资管计划获配金额为5933.3万元(不含新股配售经纪佣金，下同)。

安集科技本次发行最终战略配售数量为107.11万股，占发行总数量的8.07%。中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资管计划获配1595.8万元。

乐鑫科技本次发行最终战略配售数量合计为164.0575万股，占发行总量的8.20%。发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，为招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。乐鑫员工战配资管计划本次获配股数84.0575万股，获配金额为5262万元，对应的战略配售经纪佣金26.3万元，合计5288.3万元。

至此，目前8只资管计划参与到4家科创板企业发行战略配售，获配金额合计约为7.7亿元。

从上述4家科创板企业来看，除了中国通号有多达28位战略投资者之外，虹软科技、安集科技、乐鑫科技3家企业的战略投资者都是由保荐机构另类投资子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。

从保荐机构子公司参与战略配售的情况来看，招商投资获配乐鑫科技5008万元；申万创新投获配安集科技2601.6万元；中信建投投资以及华泰创新投资分别获配虹软科技5313.9万元；中国中投证券参与中国通号发行战略配售，缴款金额为2.5亿元(含佣金)。