万科拟定增募资150亿元 创房企股权融资重启后新高

2023-02-13 14:00:32 作者：张良 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　2月12日晚间，万科发布2023年度非公开发行A股股票预案公告，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，发行数量将不超过11亿股，即不超过本次发行前公司总股本的9.46%，募集资金总额不超过150亿元，扣除发行费用后将全部用于公司旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。

　　2022年底，证监会支持房企融资“第三支箭”发出后，万科是最早响应的企业之一。去年12月，万科在2022年第一次临时股东大会上，已审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，授权公司董事会可决定发行不超过公司已发行的A股数量的20%。此次定增，正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。

　　万科方面表示，本次非公开发行的目的，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力公司向新发展模式平稳过渡；另一方面，公司拟通过本次非公开发行，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

　　房企的融资环境在去年四季度出现积极变化。11月8日，银行间市场交易商协会宣布，将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业发债融资。11月23日，人民银行、银保监会下发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。11月28日，证监会决定在股权融资方面调整优化五项措施。

　　万科一方面主动进行内部调整，强调“事人匹配”，把精兵强将推上前线；另一方面，公司多渠道深挖，筹谋融资事宜。

　　2022年11月21日晚间，万科公告称，公司董事会同意向股东大会申请授权公司，新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具的授权。11月22日，银行间市场交易商协会发布消息，万科已向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向，待履行内部股东大会决策程序后正式报送。

　　12月16日，万科召开2022年第一次临时股东大会，表决通过《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》和《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》两项议案。

　　万科总裁祝九胜在该次临时股东大会上表示，向股东大会提交申请股权融资授权的提案主要基于三方面考虑：一是优化公司的资产结构，同时降低融资成本；二是政策打开了一个“窗口”，体现了监管部门对整个行业的呵护与支持，加之大股东深铁集团也非常支持，才能让提案迅速推出；三是目前行业曙光已经出现，万科也隐约看到一些机会。