30亿元！房企再融资添“新兵” 荣盛发展发布定增预案

2022-12-22 16:58:13 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　据中指研究院统计，自11月28日证监会恢复上市房企再融资以来，已有至少25家上市房企发布配股或定增再融资公告。

　　定增募资30亿元发力房地产

　　公告显示，荣盛发展拟定增募资不超过30亿元。扣除发行费用后，募集资金净额用于投资成都时代天府、长沙锦绣学府、唐山西定府邸，以及补充流动资金。

　　荣盛发展介绍称，本次定增募投项目成都时代天府、长沙锦绣学府和唐山西定府邸均已获得项目土地并开工建设，部分房屋已经预售，亟需资金投入确保项目开发建设及交付进度，其中唐山西定府邸还涉及京唐铁路(玉田段)拆迁安置，因此，本次募集资金所有投资项目均与“保交楼、保民生”密切相关。

　　公司表示，此次定增募资将推动公司沿长江及陇海铁路沿线的“两横”布局、京沪、京广铁路沿线的“两纵”布局、 以及深耕京津冀城市群的“三集群”布局，落实公司全国化战略规划。

　　据了解，荣盛发展是河北省首家在A股上市的房地产企业。公司确立了以地产为主业，以康旅、产业新城、物业为支柱，其他相关产业为辅助支撑的“一主、三柱、多支撑”的新产业发展格局。

　　公司拟通过本次定增募资，立足环京根据地区域，稳步推动经济发达的二线省会城市项目开发，扩大品牌影响力，加快项目去化。同时，充分利用公司现有优质项目资源，加大项目开发力度，进一步增强公司核心竞争力。

　　此外，公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的 9亿元用于补充公司流动资金，以满足公司流动资金需求，从而提高公司抗风险能力和持续盈利能力。

　　2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，公司的资产负债率分别为 82.45%、82.07%、84.49%和 85.33%，处于较高水平且呈现升高趋势。

　　公司认为，本次募集资金用于补充流动资金后，不考虑其他因素影响，公司总资产和净资产规模都将得到提升，公司资产负债率将相应有所降低，偿债能力得到提高，资本实力和抗风险能力将进一步增强。同时，通过补充流动资金可以减少未来公司财务费用，一定程度能提升公司的盈利水平。

　　上市房企迎再融资潮

　　中指研究院企业事业部研究负责人刘水对上海证券报记者表示，随着信贷、债券、股权融资“三支箭”连续落地，上市房企再融资时隔数年后重新开闸，并逐渐加速。

　　就在两天前，12月19日晚间，三湘印象发布定增预案，拟定增募资不超过16亿元，用于旗下房地产开发项目并补充流动资金及偿还银行借款。公司表示，募投项目的如期实施和完成，将推动公司“保交楼、稳民生”重要工程的顺利实施，未来也将带来较为乐观的经营收益。

　　同日，万科A发布公告称，公司董事会制定了以新股配售方式，向非关联人士发行境外上市外资股(H股)的方案。

　　据中指研究院统计，自11月起，已有超过25家上市房企发布配股或定增融资公告。其中，A股17家公司进行非公开发行股票融资，H股8家通过配股融资。资金用途多数是“保交楼、保民生”房地产项目开发，补充流动资金及偿还债务，个别用于资产重组及收并购。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为，上市房企再融资速度正在加快，预计近期会有更多房企加入再融资队伍。

　　克而瑞研究中心认为，“三箭齐发”支持优质房企融资，中央经济工作会议也提出“满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况”，据此，预计2023年房企整体融资环境或将有实质性改善。

　　和君咨询房地产事业部主任林军则表示，融资端的放开主要解决的是供给侧的问题。“单纯依靠融资放开，不足以解决所有问题，市场恢复需要供需两端的政策支持。”林军说。