可转债发行活跃 料迎上市小高峰

2022-10-17 10:21:34 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　多只可转债集中发行

　　数据显示，截至10月16日，10月可转债市场迎来8只可转债发行，发行总额总计101.10亿元。其中，锂科转债发行规模最大，为32.50亿元。

　　值得一提的是，据数据统计，10月10日至10月14日，8只可转债集中发行。单周发行8只可转债现象较为少见。

　　除此之外，可转债发行“后备资源”也较为充足。据数据统计，截至10月16日，10月以来，已有33家上市公司披露更新可转债发行预案最新进展。其中，6家为初次披露发行预案，计划发行总额为106.20亿元；18家预案获股东大会通过，计划发行总额为177.63亿元；2家发行预案获发审委通过，计划发行总额34.80亿元；7家已拿到证监会核准批文，计划发行总额为166.71亿元。

　　作为上市公司融资方式之一，可转债近年来颇受青睐。业内人士分析，发行可转债成本较低，且大多数可转债都被持有人转换成公司股票，发行人实际需偿付的债券资金并不多。数据显示，截至10月16日，今年以来发行的可转债首年票面利率平均值为0.32%，多只可转债首年票面利率低至0.20%。

　　上市公司积极发行可转债，可转债市场进一步扩容。数据显示，截至10月16日，今年以来已发行可转债112只，发行规模总计1765.24亿元。

　　上市首日涨幅较大

　　业内人士分析，可转债集中发行，意味着最近一段时间，可转债上市有望迎来小高峰。

　　从今年可转债上市首日表现看，可转债上市首日涨幅普遍较高。数据显示，截至10月16日，今年以来共有100只可转债上市，上市首日收盘平均涨幅为31.57%。10月以来新上市的3只可转债，上市首日平均涨幅为19.75%，其中，金盘转债涨幅最大，达33.07%。

　　二级市场上，上周(10月10日至14日)可转债市场表现较好。数据显示，截至10月14日收盘，上周中证转债指数连续四日上涨，周涨幅为2.10%。

　　“目前可转债市场交易情绪回暖，成交额逐步回升。”安信证券首席固收分析师池光胜表示。中信建投证券首席固收分析师曾羽表示，目前可转债市场存量转债估值出现一定压缩，新债估值回归更加明显，配置价值逐步显现。