交建股份拟向控股股东定增募资不超过11亿元

2022-10-12 09:53:43 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　面向控股股东发行

　　交建股份主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测及房屋建筑领域的工程施工等业务。公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过11亿元(含本数)。其中，3.5亿元将用于凤台县凤凰湖新区安置区八期(二期)工程投融建一体化建设项目，7.5亿元将用于补充流动资金与偿还银行贷款。

　　公告显示，交建股份本次非公开发行的发行对象为控股股东祥源控股。截至10月11日晚，祥源控股直接持有交建股份27429.33万股，持股比例为44.32%。祥源控股通过为众投资、启建投资、行远投资间接控制交建股份3.37%股权。祥源控股与俞发祥、俞水祥为一致行动人，祥源控股及其控制的关联方、一致行动人合计控制交建股份51.41%股权。俞发祥为公司实际控制人。根据公告，本次发行完成后，祥源控股仍为公司控股股东，俞发祥仍为公司实际控制人。

　　公告介绍，作为交建股份此次募投项目之一的凤台县凤凰湖新区安置区八期(二期)工程，位于安徽省淮南市凤台县凤凰湖新区，总建筑面积约17.29万平方米，合同金额(含暂列金)为4.88亿元，项目预计收入为4.27亿元，预计成本为3.81亿元，预计毛利率为10.95%。

　　交建股份表示，该项目是安徽省内的一项重要民生工程，系公司完成收购祥源建设后联合中标的房屋建筑领域工程施工项目，属于公司现有主营业务范畴，符合公司借助在公路、房建等基础设施建设领域的资质与业务协同优势，把握城市更新契机，向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸的发展计划，有利于公司进一步增强自身核心竞争力。

　　降低资产负债率

　　根据交建股份发布的定增预案，本次募集资金中的7.5亿元将用于补充流动资金与偿还银行贷款。公司表示，近年来，为了保持业务持续稳定发展，公司通过金融机构借款等多种方式满足日常营运资金需求，导致公司资产负债率处于较高水平。

　　公告介绍，2022年6月末，行业分类为“土木工程建筑业”的上市公司平均资产负债率(合并)为66.61%，交建股份的资产负债率(合并)为74.88%，在同行业中处于较高水平。交建股份称，本次定增可以有效降低公司的资产负债率，优化公司资本结构，提高公司未来融资能力和抗风险能力。

　　此外，交建股份表示，公司所处行业属于典型的资金密集型行业，行业内企业必须具备相应的资金规模。2022年上半年，公司新承揽订单金额达47.49亿元，较2021年同期增长38.89%，亟需大量融资来进一步开拓市场。

　　通过本次定增，公司将把握城市更新契机，进一步延伸业务范围，以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，提升市场竞争力。

　　交建股份表示，公司控股股东祥源控股将全额认购本次非公开发行的股票，充分展示了控股股东、实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的信心，有利于向市场以及中小股东传递积极信号。

　　交建股份半年报显示，2022年上半年，交建股份实现营业收入27.13亿元，同比增长37.61%；实现利润总额1.14亿元，同比增长26.31%；实现归属于上市公司股东的净利润8481.80万元，同比增长34.19%。