“宁王”450亿定增结果揭晓！明星机构扎堆 高瓴获配30亿 大摩、睿远都来了

2022-06-23 14:34:41 作者：张晓晶 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　6月22日晚间，宁德时代发布公告披露定增结果，本次发行价格为410元/股，为发行底价的120.71%，募集资金总额约为450亿元。扣除各项发行费用(不含增值税)，实际募集资金净额448.7亿元。

　　宁德时代本次定增主承销商中信建投表示，这是注册制以来最大再融资项目、创业板市场最大再融资项目、全市场询价方式并以现金全额认购的最大再融资项目。

　　本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月。

　　宁德时代表示，本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。

　　本次发行后，公司净资产将增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

　　从募资用途来看，其中，152亿元募集资金拟投入到福鼎时代锂离子电池生产基地项目，占到了总募资的33.8%。广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期拟使用募集资金117亿元，占总募资总额的26%。

　　另外，江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目拟使用募资金额分别为：65亿元、46亿元、70亿元。

　　明星机构扎堆参与定增

　　宁德时代表示，公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间内共收到42家投资者发出的《申购报价单》及其附件。其中南方东英资产管理有限公司申购报价高达462元/股，为最高申购价。最终共有22名认购对象获得配售。

　　从获配名单可以看出机构热情爆棚，多个明星机构扎堆。从获配金额来看，国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元位居前三。与此同时，国泰君安也是获配股数最多的机构，共获配1137.5万股。

　　宁德时代第八大股东HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(高瓴)，获配73.17万股，获配金额约为30亿元。

　　从机构类型来看，公募基金方面，财通基金、睿远基金、金鹰基金、博时基金均获得配售，获配股份分别为35.90万股、36.59万股、29.27万股、30.63万股，获配金额分别为14.7亿元、15亿元、12亿元、12.56亿元。

　　券商方面，广发证券、申万宏源、国泰君安也都出现在了宁德时代的定增获配名单中。

　　此外，宁德时代的定增还吸引到了外资机构的参与，其中不乏摩根士丹利、巴克莱银行、摩根大通银行、摩根大通证券公司、麦格理银行有限公司等知名海外机构。

　　动力电池装车量稳居第一，麒麟电池将发布

　　宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。宁德时代的主营业务包括三大块，分别为动力电池系统、储能系统、锂电池材料。动力电池系统销售仍是宁德时代的主要收入来源。2021年，该业务贡献了该公司70.19%的营收。

　　2021年度宁德时代业绩超预期，实现营业总收入1303.56亿元，同比增长159.06%；实现净利润159.31亿元，同比增长185.34%。

　　2022年第一季度，公司营收486.8亿元，同比增长153.97%；净利润14.93亿元，同比下降23.62%。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，今年5月，宁德时代在全国动力电池装车量中以45.85%的占比稳居第一。

　　近日，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。CTP技术是宁德时代研发的无模组技术，可提高电池包的系统能量密度，简化制造工序，并节省成本。

　　据了解，CTP3.0续航800km+，系统能量密度250Wh/kg+，其本质是进一步去掉箱体上的纵梁或横梁，利用两个电芯之间的水冷板和电芯本体来实现结构上的需求。

　　2021年以来宁德时代CTP前两代电池包相继在特斯拉Model3、ModelY、小鹏P7、蔚来ES6、蔚来ET7等车型规模导入。22年5月，宁德时代与泰国ArunPlus有限公司签署战略合作备忘录，宁德时代将授权ArunPlus使用CTP技术，双方将在泰国乃至全球范围内推进CTP技术的落地应用；此外，宁德与欧洲电动客车企业Solaris公司达成合作，将为Solaris的巴士产品提供采用CTP技术的磷酸铁锂电池，推动欧洲巴士的电动化。

　　此外，吴凯还表示，宁德时代将在2023年量产符合无热扩散要求、续航里程可达1000km的电池，并预计将在2025年量产采用CTC技术的电池-底盘结合体，将电动汽车最重要的两个部件集成为一体。