山东黄金拟定增募资99亿元开启世界级黄金基地建设大幕

2022-06-06 14:25:29 作者：朱剑平 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　根据公告，公司本次发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为发行期首日。公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与此次发行，所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购。

　　公司此次募投项目“山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家矿区(整合)金矿资源开发工程”为公司已有矿山资源的整合与开发，将在焦家金矿等14个矿业权整合为1个采矿权的基础上，对焦家矿区整合范围内资源进行整合并统一开发。该项目总投资额为82.73亿元，建设期为6年。预计项目达产后，采矿出矿能力可达660万吨/年，达产年均产浮选金精矿29.006万吨，达产年营业收入为53.73亿元，年均税后净利润为21.13亿元，内部收益率(税后)为20.55%， 投资回收期为8.71年(税后含建设期)，具有较好的经济可行性。

　　山东省黄金产量位居中国第一，山东黄金是中国主要的矿产金生产企业之一，连续多年黄金产量位居前列。2021年，山东省启动金矿资源整合，并明确坚持“一个主体”原则，推动一个整合区域内保留一个采矿权人、一个采矿权之内保留一个生产经营主体。在这一指导意见下，山东黄金2021年陆续对山东黄金集团旗下黄金主业资产收购，推进相关矿业权整合。2021年6月，山东黄金矿业(莱州)有限公司现金收购山东黄金集团所持的焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产；2021年8月，进一步现金收购山东天承矿业有限公司100%股权、山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权、山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权。

　　山东黄金通过实施募投项目，对焦家金矿带矿区和现有工程进行整合，结合统一规划、规模化开发、标准化作业开采和集中经营等手段，可以有效解决目前焦家金矿带矿山开采点多面广、一矿多开的问题。通过充分利用已建矿区现有的生产系统和生产生活设施，不仅可以降低建设成本，实现矿山开发成本控制，同时可带动各矿山配套设施、管理水平的整体提升，使整合建设后的焦家金矿带资源得到全面合理的开发。

　　公告显示，公司募投项目整合范围内矿区所属的莱州-招远地区是世界上少有的特大型金矿富集区，黄金储量和产量均居全国首位。此次整合以山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿为主体，整合范围面积18.507平方公里，整合范围内大、中型矿山密布，采金业十分发达。矿区内保有资源量12611.45万吨，金金属量442.24吨。此举有利于扩大公司生产规模和资源储备，利用协同效应提升公司资产规模和盈利能力。