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山鹰国际拟定增募资不超20亿元补流 控股股东全额认购

2022-05-09 13:23:00 作者: 来源:证券时报·e公司 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 30亿元债券发行尚在筹划中,山鹰国际(600567)又马不停蹄地开启了新一轮再融资计划。

5月8日晚间,山鹰国际发布非公开发行预案,拟向控股股东福建泰盛实业有限公司(下称“泰盛实业”)旗下全资子公司浙江泰欣实业有限公司(下称 “泰欣实业”)发行不超过8.47亿股,募集资金不超过20亿元,全部用于补充流动资金。本次采取锁价发行形式,发行价格为2.36元/股,较5月6日收盘价折价15%。5月9日,山鹰国际盘中冲高,截至发稿涨幅为3.6%,最新股价为2.88元/股。

预案显示,泰盛实业将以新设子公司泰欣实业为主体认购本次定增股份。截至目前,泰盛实业持有山鹰国际28.12%股份,与一致行动人合计持股比例为32.16%;若全额认购本次发行的8.47亿股,累计持股比例将上升至42.68%,控制权进一步稳固。

泰盛实业表示,本次认购股份的资金来源为自有及自筹资金。泰盛实业主要从事股权投资及股权管理,截至2021年末,总资产为100.64亿元,净资产40.19亿元,2021年度营业收入为4402.72万元,净利润为亏损1.1亿元。

值得一提的是,除本次拟认购定增股份外,泰盛实业在未来12个月内将进一步增持上市公司股份。2021年4月,山鹰国际制定《责任目标考核激励管理办法(2021-2025 年)》,设定2021-2025年责任利润值分别为不低于18亿元、20.7亿元、23.81亿元、27.38亿元、31.48亿元,并约定当年利润若不达标,控股股东将按照利润差额的95%增持公司股票;董监高及核心骨干将按照差额的5%认购员工持股计划份额。2021年,受原料、能源、物流等成本上升影响,山鹰国际仅实现净利润15.16亿元,未达成责任目标。按照规定,泰盛实业需出资2.7亿元进行增持。

造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点,在“进口废纸清零”和双碳目标背景下,落后产能加速淘汰,倒逼龙头企业进行产业一体化和先进产能布局,以规模优势降低成本,抢占市场份额。目前,山鹰国际已在安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆建有五大造纸基地,现有落地产能约600万吨,位列行业前三;包装板块年产量超过19亿平方米,位居中国第二。除此之外,广东山鹰100万吨造纸项目预计今年年中建成投产;浙江山鹰77万吨造纸项目和吉林山鹰一期30万吨瓦楞纸及10万吨秸秆浆项目预计分别于2022年底、2023 年建成投产,届时公司产能规模将超800万吨/年。

因持续扩充产能,山鹰纸业对运营资金的需求随之攀升,资产负债率常年维持在60%以上,截至今年一季度末已攀升至66.89%,其中,流动负债占比达64%。与此同时,因不断投建新项目,公司投资活动产生的现金流量净额自2014年以来一直为负,2021年度为-26.7亿元。

今年4月,山鹰国际宣布将以一期或分期形式公开发行债券,募集资金不超过30亿元,用于股票回购、偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、股权投资等,债券期限不超过5年。

2020年9月,山鹰国际曾筹划非公开发行,拟向不超过35名特定对象募资不超过50亿元,用于投建山鹰纸业(吉林)有限公司年产100万吨制浆及年产100万吨工业包装纸项目(一期)、浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造等项目,但在综合考虑募投项目所需资金已基本落实、公司市场价值表现及融资时机后,最终于2021年2月终止了前述定增事项。

责任编辑: 于德江

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