商汤科技火速重启IPO 基石投资者“国进外退”

2021-12-20 15:31:07 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　12月20日早间，商汤科技在港交所发布公告称，今日重启公开招股，发行规模和定价区间与此前保持一致。此次共发行15亿股，招股价介于每股3.85港元至3.99港元，筹资约60亿港元。认购将于12月23日中午12:00截止，预期将于12月30日挂牌。

　　一周前被迫暂停上市

　　就在一周前，商汤科技的IPO刚被“外力”中止。

　　12月10日，正在港股IPO的商汤科技突遭变数，美国商务部将其列入“非SDN中国军工复合体企业名单”，这意味着美国投资者将不能参与其公开市场股票及衍生品交易。

　　是时，商汤科技回应，对该决定表示强烈反对，认为该决定与相关指控毫无根据，并称科技发展不应该受到地缘政治的影响，商汤将全力保护公司和相关利益方的权益。

　　商汤科技董事长兼CEO徐立于12月10日回应，前两天半夜公司突然被放进美国的涉军企业清单，禁止所有的美资投资人投资商汤科技，美国此举使得这个清单变得更加名不副实。

　　12月13日，商汤科技在港交所发布公告，全球发售及上市将会延迟，公司仍致力尽快完成全球发售及上市。据此前安排，商汤科技计划于12月16日公布最终发售价、配售结果等信息，并于12月17日正式在港股挂牌交易。

　　对此，商汤科技披露，所有申请股款将不计利息悉数退还予所有申请人，产生的相关利息则将捐赠给香港公益金。

　　彼时市场认为，商汤科技IPO将就此搁浅。

　　外资退、国资进

　　基石投资人名单调整

　　时隔一周，商汤重启IPO招股，不过此次IPO的基石投资人发生了较大变动。

　　此前，公司引入9名基石投资者，分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

　　据今日商汤科技披露的公告显示，招股章程所载的基石投资者名单出现变动，原有名单中，中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港未变，新引入了上海徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛眼科、泰州文旅；原名单中广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved已经消失。此外，国泰君安国际及交银国际不再担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　或是出于政策影响，商汤科技此次基石投资人调整大体呈现出“外资撤退、国资进场”的景象。

　　在商汤的补充招股说明书中，公司再次强调其产品和服务不打算用于任何军事用途，但它仍然警告说，将来会被列入美国其他制裁名单的风险，“在这种情况下，我们筹集资金的能力，特别是来自美国投资者的资金，可能会受到限制；而且我们公开交易的股票的流动性可能会受到不利的影响”。