800亿锂电巨头定增敲定！朱雀、易方达大手笔投资

2021-11-19 10:02:10 作者： 来源：中国基金报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　欣旺达定增募资超39亿元

　　易方达、朱雀基金等获配

　　欣旺达在11月18日晚间披露的向特定对象发行股票发行情况报告书显示，此次定增的发行价为41.90元/股，较最新股价50.90元/股折价18%左右；发行股票数量为9343.82万股，募集资金总额为39.15亿元。

　　定增最终发行对象家数确定为16名，不乏知名的公募、私募、外资和保险等。其中，朱雀基金获配1193.32万股，获配金额约为5亿元，是获配最多的一家；易方达基金获配883.05万股，获配金额为3.70亿元；另外，博时基金、财通基金、诺德基金等也有获配。

　　外资UBS AG(瑞银集团)获配了820.05万股，获配金额为3.44亿元；巴克莱银行 Barclays Bank PLC则获配630.07万股，获配金额为2.64亿元。还有申万宏源证券、大家资产等机构也获配此次定增。

　　公告称，本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起6个月内不得转让。

　　欣旺达表示，本次向特定对象发行股票募集资金将投资于“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”、“3C 消费类锂电池模组扩产项目”、“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”及补充流动资金，上述项目均围绕公司主营业务开展。

　　高毅、景林等知名私募也参与了

　　作为新能源车、锂电池领域的知名公司，欣旺达的定增受到市场机构的追捧。基金君发现，除了朱雀基金、易方达基金等，还有千亿私募高毅资产、景林资产等也参与了报价。

　　公告称，在《认购邀请书》规定的时间内，共接收到41名投资者的申购报价单及其附件，经联席主承销商与律师的共同核查，41家投资者的报价均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

　　公告也显示，截至今年11月10日，欣旺达的前十名股东，包括知名基金经理景顺长城余广管理的景顺长城核心中景一年持有期基金、景顺长城核心招景基金。

　　欣旺达今年股价涨超66%

　　公开资料显示，欣旺达是国内知名锂离子电池模组制造商，公司主要从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品为新能源领域的锂离子电池模组，还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造类(含自动化设备)等多个领域。

　　今年欣旺达股价走势较为迅猛，今年4月份启动，从18.56元/股的位置，一路震荡向上，到11月份一度涨至55元/股的阶段高点，该股年初至今涨幅达到66.13%。最新收盘价为50.90元/股，总市值达到827亿元。

　　前不久披露的2021年三季报显示，欣旺达今年前三季度实现营业收入255.8亿元，同比增长25%；归母净利润6.7亿元，同比增长42%。但是，公司今年三季度非经损益达1.8亿元，主要因间接持股公司的股价波动产生投资损失，剔除非经影响，扣非环比增长286%。

　　中信证券认为，中长期看，欣旺达是消费电池PACK全球龙头，其后布局电芯业务并实现快速成长，有望进入全球大客户供应体系；此外，公司积极推进动力电池业务，与雷诺-日产、沃尔沃、吉利、广汽、上通五、小鹏等开展合作，预计2021年其客户结构会有明显改善。公司消费和动力电池业务双轮驱动，稳步发展。

　　东方财富证券表示，欣旺达动力业务加速放量，助力营收增长；同时，受原材料影响毛利下滑，产能爬坡期费用率有所提升；消费+动力双重抓手，助力公司业绩腾飞。

　　就在11月10日，五菱汽车发布公告，五菱汽车子公司五菱工业与欣旺达子公司欣旺达汽车电池签署《合资合作意向书》，意在广西柳州共同投资组建合资企业，业务涵盖新能源汽车动力电池系统。