海航破产重整全部通过！重整之后怎么走？

2021-10-25 09:49:27 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　23日晚间，*ST海航、*ST基础等海航系上市公司也相继公告了这一结果。

　　重整案全部获通过

　　今年2月10日，海航依法进入破产重整程序，其中，航空主业、机场板块，供销大集三大板块主体单独招募战投重整(对应*ST海航、*ST基础和*ST 大集3家上市公司)，海航集团等321家企业合并重整。

　　因此，海航重整案实际包括4项独立的重整程序：海航控股及其10家子公司合并重整案；海航基础及其20家子公司合并重整案；供销大集及其24家子公司合并重整案；海航集团有限公司等321家公司合并重整案。

　　9月30日，海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚在公司例会上表示，海航集团进入破产程序以来共接收2万亿债权申报，最终确认债权1.1万亿，截至当日4个重整程序二债会顺利召开，海航集团破产重整工作距离收尾仅一步之遥。

　　10月20日，海航公告，重整计划草案投票表决期限已经届满，将尽快宣布表决结果。

　　从最新公布的重整结果来看，上述4项重整草案均获通过，且通过率较高。

　　附表：海航集团及相关企业破产重整案表决情况(来源：海航集团微信公众号)

　　重整后的海航如何发展？

　　接下来，重整后的海航将如何发展？海航方面此前表示，重整完成后海航将拆分为四个完全独立运营的板块——航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块，各自由新的实控人股东带领前行。

　　其中，航空板块方面，辽宁方大集团战胜原先大热的竞购方“均瑶系”、“复星系”，成为航空主业的战略投资人，*ST海航及其他不在上市公司内的航空公司资产在重整完成后，将由辽宁方大控股，债权人作为受益人的“信托计划”参股。据介绍，重整成功后，*ST海航净资产将转正，逐步化解退市风险。

　　*ST海航近期回复投资者提问时也谈到了未来规划的问题。公司表示，将继续保持国内第四大航空集团地位不变，如顺利完成重整，根据引战条件，海南航空的品牌、注册地及名称将永远不变。相应，其他各有地方政府参与的所有航司，品牌、名称和注册地也不会有任何变化，将继续为所在地的经济发展做贡献。

　　另外，公司称将充分发挥海南自贸港建设的主力军和排头兵作用，以《海南自由贸易港建设总体方案》为指导，立足海南、依托海南，集中优质资源，持续增加运力投放，构建面向太平洋和印度洋、通达全球、国内国际高效互动的航线网络，打造海南自贸港民航超级承运人，全面构建服务自贸港产业发展需求的高品质航线网络。

　　机场板块方面，海南省发展控股有限公司确定为该板块战略投资者，若投资完成，将成为*ST基础的控股股东。此外债权人作为受益人的“信托计划”参股。

　　据了解，重整完成后，*ST基础将围绕机场及免税商业两大核心业务板块谋篇布局，在战投海南控股的进一步协同下，将围绕海口美兰机场免税店、三亚凤凰机场免税店，打造最大离岛免税商业区。同时将加快海口日月广场周边地块的商业开发，以海口日月广场为中心，打造海南最大的高档商业和免税商业集群。

　　商业板块方面，根据*ST大集披露的重整计划，将按照10转34.9转增股票约208.8亿股，其中海航商业控股有限公司及其一致行动人、特定关联方共计转增98.1亿股股票，全部回填至上市公司。

　　此外，*ST大集10月20日在互动平台回复投资者表示，公司重整情况相对复杂，战投引进工作一直在持续进行，公司权益调整方案最大限度地解决了目前控股股东、二股东及其一致行动人的自查问题和业绩承诺履行，并为战投引入预留了充足的股份(不少于50亿股)。战投引入工作需要根据实际工作的开展情况确定。