“跨境理财通”试点落地 恒生发力跨境特色业务

2021-09-27 10:14:49 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　近日，恒生投资董事兼行政总裁李佩珊、恒生前海基金总经理刘宇接受了上海证券报记者的采访，就公司的业务特色与优势、跨境业务发展方向等做了详细介绍。他们认为，跨境投资对境内外投资者的吸引力持续提升，这方面粤港澳大湾区具有较大的发展潜力，预计境内外金融机构的合作会更加紧密。

　　积累了丰富的境内外投资经验

　　作为全面覆盖境内外市场的金融机构，恒生银行在香港与内地早有布局。据悉，恒生银行旗下恒生投资成立于1993年4月，紧跟市场走势和政策动向，各项业务稳健发展。

　　“伴随经济发展与财富积累，资产管理行业迎来了巨大的发展机遇。”李佩珊表示，背靠母公司恒生银行，在长期的发展过程中，恒生投资积累了丰富的投资管理经验。

　　恒生投资2003年获得QFII资格，启动A股市场投资，推出了多元化的基金产品。截至2020年底，恒生投资管理的公募基金合计46只，包括ETF(交易所买卖基金)在内的基金资产规模达1861亿港元。

　　从业务布局方向看，恒生投资把握先行者优势，参与了多项两地金融发展项目。目前，恒生投资布局合格境外机构投资者(QFII)、内地与香港基金互认(MRF)、与内地金融机构合作合格境内机构投资者(QDII)，于2020年参与了深港两地交易所的ETF互挂计划等项目，并积极通过沪港通、深港通、债券通等开展内地投资业务。

　　恒生前海基金成立5年多来，充分借鉴股东在公司治理、资产管理、风险管控等方面的先进经验，通过在内地基金行业和金融市场的实践，逐渐成长为一家专业化、特色化、国际化的资产管理机构。整体来看，恒生前海基金在基金管理规模、投资业绩上均取得了不错的成绩。

　　2020年恒生前海基金资产管理规模排名较2019年上升了18位。截至2021年8月底，恒生前海基金推出了12只公募基金产品。权益基金方面，布局了跨A股和港股两地市场的恒生前海沪港深新兴产业精选混合，以及股票仓位可100%投资港股的恒生前海港股通精选混合；指数基金方面，推出了多只Smart-Beta指数基金，包括恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数基金、恒生前海中证质量成长低波动指数基金等；“固收+”基金方面，有恒生前海恒锦裕利混合基金。

　　刘宇表示，恒生前海基金发挥自身优势，积极拓展业务，构建了较为完整的产品线，并着力提升投资管理能力，取得了优异的业绩，为公司的进一步发展奠定了基础。

　　积极拓展跨境业务

　　经过长期扎实的发展，恒生投资树立了独特的品牌优势。随着粤港澳大湾区跨境金融业务的全面提速，恒生投资把发展重点放在了跨境业务上。李佩珊表示：“跨境业务的发展，一方面，将为粤港澳大湾区的内地与香港投资者带来多元化的投资机会，便于区内投资者‘走出去’；另一方面，为内地与香港的金融机构带来新的发展机遇。”

　　据了解，恒生前海基金在2021年2月获得合格境内投资者境外投资(QDIE)资格，未来将可以发挥集团及其附属机构的境外投资能力和合作网络优势，辅助内地客户投资海外。该公司也为境外QFII及RQFII提供投资境内市场的咨询服务，并接受QFII、RQFII等机构资金投资在中国境内发行的公募基金、专户产品，积极拓展境外客户资源，发挥境内投资优势，为客户提供合适的解决方案。

　　刘宇也表示，恒生前海基金积极联手股东相关机构，充分发挥自身优势，探索粤港澳大湾区跨境理财通等深港合作机会，为跨境投资者提供更加多元的选择。同时，密切关注债券南向通、深港ETF互通等跨境投资政策最新动向，做好内部准备工作，积极申请各项业务资格并开展业务。

　　李佩珊表示，随着A股市场对外资机构的吸引力持续提高，境内外金融机构的合作会更加紧密。“依托母公司恒生银行的资源优势，加之恒生旗下各机构内部协同效应很强，恒生投资、恒生前海基金将与集团内其他机构开展紧密合作，完善粤港澳大湾区内的战略布局。”

　　跨境业务发展空间巨大

　　根据招商银行发布的《2021私人财富报告》，未来中国高净值人群境内外资产配置比例将保持稳定，资产类别将从传统的不动产逐步转向多元资产类型、综合服务需求，这对基金行业来说是一个重大的机遇。

　　“港股具有中长期投资机会。”刘宇认为，随着经济发展和财富积累，内地居民对海外资产的配置需求将不断增长。港股市场具有先天的区位优势，加上互联互通创新政策的不断推进，内地居民投资港股的便利性将不断提升，为港股带来稳定的中长期增量资金。

　　刘宇表示，港交所的制度创新吸引了新经济、医疗、科技等领域的众多优秀公司前来上市，港股上市公司的结构和生态正在发生积极变化。这些变化吸引越来越多的海外投资者通过港股市场投资中国核心资产。

　　从市场来看，刘宇认为，内地与香港市场实现互联互通以来，内地资金在港股市场的持股比重不断提升，很多内地机构投资者将港股作为资产配置的一部分，为港股市场带来了许多增量资金，港股有望实现价值重估。