定增询价火到超过市价 雅克科技募资12亿加码半导体材料

2021-09-10 10:02:33 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　据查，雅克科技于2020年9月发布定增预案，今年4月23日获得证监会出具的核准文件。此次非公开发行的定价基准日为发行期首日(今年7月30日)，发行底价为70.69元/股。

　　公司定增询价过程非常火热，截至8月3日12时，共收到29个认购对象汇出的保证金共计14500万元，报价范围集中在70元/股至100元/股。最终确定的发行价格高达91元/股，比公司9月8日收盘价82.5元高出约10%。这意味着，此次认购对象有约10%的浮亏，其认购股份锁定期为6个月。

　　雅克科技是一家主营半导体材料的平台型企业。今年上半年，公司实现营收18亿元，同比增长94.16%；归母净利润2.42亿元，同比增长14.72%。电子材料业务是公司营收的主要来源，上半年营收占比达七成。经过长期业务布局，雅克科技的营收结构大幅优化，前驱体材料业务、电子特气业务和硅微粉业务快速发展，光刻胶产品在客户端测试认证工作顺利开展，LDS输送系统业务不断拓展，LNG保温板材业务稳步提升。

　　公司此次定增募投项目很有吸引力，包括新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目、年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目，光刻胶及光刻胶配套试剂项目等。其中，光刻胶相关项目总投资8.5亿元，拟使用募集资金6亿元。二级市场上，由于半导体板块等热点带动，雅克科技的股价从5月中旬开始稳步上涨，最高区间涨幅近1倍，这显然提升了投资者的认购热情。

　　从最终认购名单看，除了富国基金、UBS AG等机构，还包括卢小波、东志刚及李文3名自然人，其中东志刚出资近2.5亿元，认购了274.72万股股份；李文出资1亿元，认购了109.89万股；卢小波出资1.1亿元，认购了120.88万股。值得一提的是，李文和东志刚系雅克科技的老股东，之前有过减持，此次再度加码。

　　雅克科技近日公告，持有公司5.73%股份的国家集成电路产业投资基金股份有限公司，计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过462.8535万股，占公司总股本的比例约1%。此外，公司6月底公告，公司控股股东沈琦及沈馥计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过925.71万股，占公司总股本的比例约2%。