华旺科技拟定增募资扩大特种纸产能

2021-07-28 11:06:16 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　提高市占率

　　根据公告，年产18万吨特种纸生产线扩建项目(一期)产能规划为8万吨面层装饰原纸。华旺科技表示，将以现有生产技术、运营经验、客户资源为依托，通过购置先进的自动化生产线、建设相关配套设施，建造形成现代化的装饰原纸生产车间。该项目预计建设期为2年，建成投产后第2年达纲，达纲当年预计可实现营业收入7.80亿元。

　　华旺科技主营业务为可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，以及木浆的贸易业务。2018年、2019年、2020年和2021年1-3月，公司装饰原纸产品的产能利用率分别为104.25%、97.96%、97.49%和98.61%，产销率分别为99.05%、101.92%、97.52%和100.93%。

　　华旺科技表示，公司产能长期高负荷运转，报告期内产能利用率和产销率均达到100%左右。产能受限导致公司在销售旺季难以有效满足市场需求，不得不放弃部分新增客户订单。另外，考虑到重点客户临时性的产品需求，公司必须保持一定量的机动产能。因此，公司亟待提高生产能力，突破现有产能瓶颈。募投项目达产后，公司的市场占有率将进一步提升。

　　同时，该项目实施有利于公司降低生产成本，提升产品市场竞争力。装饰原纸行业存在规模效应，大规模的生产经营有利于减少机器停机时间，稳定产品质量。规模效应还可以降低采购和生产成本，推动新产品开发和新技术应用。随着中高端市场竞争的日益激烈以及质量、环保、安全生产等要求的提高，拥有经营规模优势的企业能够通过大规模生产，降低生产成本、提高生产效率、提升产品品质，在激烈的市场竞争中赢得优势。

　　华旺科技是国内主要装饰原纸厂商之一，装饰原纸的主要原料为木浆和钛白粉，其中木浆主要通过巴西进口，而钛白粉以国内采购为主。马鞍山是我国主要的钛白粉产地之一，通过本项目的建设，能够有效缩短公司主要原材料的采购距离，在降低公司原材料运输成本的同时，更好地保证原材料的质量，进一步降低公司生产成本。

　　实控人拟认购2亿元

　　公告显示，华旺科技本次定增采取询价发行方式，特定对象均采用现金认购。此次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过8611.72万股。公司实际控制人钭正良、钭江浩分别拟以现金认购总额不超过1亿元，最终认购数量不超过本次发行前总股本的15%且不低于本次发行数量的10%。

　　钭正良、钭江浩直接或间接通过华旺集团控制上市公司49.90%的股份，为上市公司实际控制人。华旺科技表示，实际控制人认购，彰显其对公司未来发展前景的信心，表明了实际控制人对公司发展的支持、对公司价值的认可。

　　华旺科技控股股东华旺集团持有上市公司8408.4万股股份，占公司总股本29.29%，实际控制人钭正良、钭江浩分别持有公司1.50%、19.11%的股份，钭粲如、周曙、钭正贤分别持有公司0.98%、0.62%和1.27%的股份，华旺集团、钭正良、钭江浩、钭粲如、周曙、钭正贤为一致行动人。按照本次发行数量上限8611.72万股计算，发行完成后，钭正良、钭江浩仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　公告显示，钭正良担任华旺科技董事长，钭江浩担任华旺科技董事，两人已出具《关于认购资金来源的承诺函》，承诺认购资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权。