歌力思近5亿定增获追捧，但斌罕见出手！

2021-07-09 09:46:00 作者： 来源：中国基金报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

7月8日晚间，根据歌力思定增公告显示，此次发行规模3657.73万股，募集资金总额约人民币4.83亿元。发行对象共计15名，其中包括景林、东方港湾、中欧、财通、华安等知名公私募机构。除此之外，在最新的股东名册中，还发现了诸如曹名长、但斌等明星基金经理和私募大佬的身影。

4.83亿定增结果出炉
东方港湾、景林、中欧、财通等入局

7月8日晚间，歌力思发布《2019年度非公开发行A股股票发行情况报告书》，确定该次发行价格13.20元/股，发行股数3657.7267万股，锁定期6个月，募集资金总额4.83亿元。

该次发行对象最终确定为15家，其中包括多家知名公募与私募基金：景林旗下两只基金合计获配金额约1.4亿元，东方港湾获配约3000万元，中欧基金获配约4200万元，财通基金获配约3280万元，南华基金获配约2100万元。同时本次定增还吸引多家证券公司和保险公司参投：国任财产保险获配约3000万元，国信证券获配金额近3000万元，国泰君安获配约2800万元，五矿证券获配约2000万元。

歌力思表示，此次定增将改善目前股东结构，知名机构投资者的入局，国际化多品牌集团的长期价值逻辑进一步得到认可。

根据公告，本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

此外，公告提到，本次发行募集资金投资项目将围绕公司主营业务服装的设计研发、生产、销售，符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。

曹名长、但斌、景林、华安等
旗下产品成为新进前十大股东

此次发行完成后，公司控股股东未发生变化，仍为深圳市歌力思投资管理有限公司；控股股东所持股份数量未发生变化，仍为约2.0321亿股；但所持股份比例由61.11%被动稀释至55.06%。

对比今年一季度末前十大股东名单，基金君发现，截至7月9日，景林旗下两只基金、曹名长管理的中欧价值发现、陈媛管理的华安生态优先混合、但斌管理的东方港湾价值投资20号私募基金、还有国信证券、国任财产保险均成为新进前十大股东。

一季度营收增3成
股价自去年4月底来累计涨54%

作为中国高级时装知名品牌，ELLASSAY（歌力思）一直以打造国际一线女装品牌为目标。2015年4月22日，歌力思在上海证券交易所成功上市，成为2015年A股上海主板第一家女装上市企业。

虽然2020年经营受到疫情的一定影响，但今年一季度歌力思获得了较好的恢复。2020年，公司实现营业收入19.62亿元，比上年同期减少24.9%；2021年第一季度，公司实现营业收入5.36亿元，同比增长30.61%。

年报显示，2020年，歌力思净利润4.45亿元，同比增长24.80%，主要是受处置百秋网络部分股权，取得投资收益合计(税前)2.98亿元的拉动；2021年第一季度，公司归母扣非净利润0.89亿元，较2020年同期的亏损791万元大幅回升，与2019年同期相比，也实现了7.68%的增长。

截至7月8日，股价已较去年4月底的低点累计上涨了54.48%。

截至今年一季度，仍有股东户数1.45万余户。