资产规模超万亿元 上海农商银行启动招股程序

2021-07-07 14:09:35 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　该行此次公开发行新股9.64亿股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为96.44亿股，募集资金将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率。业内人士表示，随着这家“万亿”资产规模的银行登陆资本市场，A股银行板块的整体影响力有望进一步增强。

　　银行板块扩容

　　公开资料显示，2018年12月，上海证监局发布上海农商银行辅导备案基本情况表。2019年6月，监管部门接收了上海农商银行《首次公开发行股票并上市》的相关材料。随后，证监会正式受理。2020年4月，证监会公布对上海农商银行IPO的反馈意见。同年7月，上海农商银行更新招股说明书。2020年11月，证监会宣布上海农商银行等5家公司首发获通过。今年6月18日，证监会正式核发上海农商银行IPO批文。

　　上海农商银行将成为第10家A股上市农商行以及第41家A股上市银行。截至目前，还有13家银行(城商行5家，农商行8家)在“候场”A股IPO。除湖州银行状态为“已反馈”外，其余12家银行均已进入“预先披露更新”状态。

　　资产规模突破万亿元

　　上海农商银行是为数不多的资产规模超过万亿元的农商行。公开资料显示，上海农商银行是由234家上海市农村信用合作社法人机构在2005年改制成立，也是全国首家在农信社基础上整体改制成立的省级股份制商业银行。

　　数据显示，截至2020年年末，上海农商银行实现营业收入220.40亿元，实现归母净利润81.61亿元。资产规模达10569.77亿元，较2019年年末增长13.66%；存款总额7636.17亿元，较2019年年末增长10.29%；贷款和垫款总额为5306.73亿元，较2019年年末增长13.67%。

　　资产质量方面，截至2020年年末，上海农商银行不良贷款率0.99%、贷款拨备覆盖率419.17%。资本充足率方面，截至2020年年末，上海农商银行资本充足率14.40%，一级资本充足率11.70%，核心一级资本充足率11.67%。

　　对比目前已在A股市场上市的9家农商行，上海农商银行的资产规模、营业收入、净利润均排名第二，仅次于渝农商行；不良率仅比常熟银行略高，优于其余8家农商行。

　　值得一提的是，上海农商银行询价公告中提及其最新业绩情况。数据显示，一季度上海农商银行营业收入、归母净利润分别为58.29亿元、24.12亿元。

　　此外，该行预计2021年1-6月的合并口径营业收入约为113.45亿元至118.20亿元，同比变动幅度约为0.79%至5.01%；归母净利润约为45.45亿元至49.80亿元，同比变动幅度约为4.97%至15.01%；扣非归母净利润约为44.55亿元至48.88亿元，同比变动幅度约为2.98%至12.99%。

　　将积极申请

　　各类金融业务资格牌照

　　2021年3月，标普信评(中国)发布评级报告，维持对上海农商银行的主体信用等级，展望稳定。报告认为，上海农商银行位于国内最发达地区之一，在国内农村商业银行中居于前位，资产质量优于行业平均水平，融资和流动性状况良好，业务和财务实力预计在未来两年或者更长时间内保持稳定。

　　在上海农商银行首次公开发行股票招股意向书中，上海农商银行表示，该行将积极争取理财子公司、消费金融公司等各类金融业务资格牌照，优化村镇银行的发展模式，做强金融租赁公司，建立跨市场、跨牌照的综合经营体系，不断开辟综合经营的新空间，通过综合化经营丰富集团盈利来源。

　　业内人士指出，随着上海农商银行上市进程的推进，多样化融资渠道的打通将加快该行经营模式转型和业绩增长方式转变，进一步提升该行的资本充足水平，满足各项业务持续稳健发展和资产规模适度扩张的资本需求，获得长足的发展空间。