唯捷创芯冲刺科创板IPO 华为、小米现身股东榜

2021-06-24 10:33:12 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　招股说明书(申报稿)显示，唯捷创芯是专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业，主要为客户提供射频功率放大器模组产品，同时供应射频开关芯片、Wi-Fi 射频前端模组等集成电路产品，广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备等具备无线通讯功能的各类终端产品。

　　此次冲击科创板，唯捷创芯拟募集资金24.87亿元，拟用于集成电路生产测试项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。

　　财务数据显示，2018年至2020年，唯捷创芯分别实现营业收入2.84亿元、5.81亿元和18.10亿元，年均复合增长率为152.48%；归母净利润分别为-1.51亿元、805.34万元和-6.67亿元。

　　全球市场研究机构CB Insights发布的2020年中国芯片设计企业榜单显示，公司属于65家具备市场成长性、产品代表性、技术稀缺性的集成电路设计企业之一，4G射频功率放大器出货量位居国内第一，是中国射频功率放大器行业的中坚力量。

　　截至2020年底，唯捷创芯已取得国内专利23项专利(其中发明专利20项)、国际专利14项，集成电路布图设计专用权87项。

　　唯捷创芯此次发行前的股权结构显示，Gaintech为公司第一大股东，持股比例为28.12%。资料显示，Gaintech是联发科投资旗下100%持股的公司。联发科成立于1997年，是全球著名IC设计厂商之一。

　　此外，华为、OPPO、vivo、小米等也联袂出现在股东榜上。其中，华为旗下的哈勃投资持有3.57%的股份，OPPO移动、维沃移动、小米基金则分别持有3.39%、2.61%、1.74%的股份。

　　2020年10月，哈勃投资、OPPO移动、维沃移动、小米基金以18.85元/股的价格获得了相应的股份。按照此次股权转让价格计算，唯捷创芯的整体估值为10.35亿元。

　　今年1月，唯捷创芯实控人之一的荣秀丽对外转让股权，按照最新的股份转让价格计算，唯捷创芯对应公司估值已升至43亿元。

　　此外，今年3月5日，Gaintech与昆唯管理等签署《股份转让协议》，由昆唯管理斥资1.8亿元持有唯捷创芯发行前1.50%的股份，入股价格为33.33元/股。据此计算，公司对应的估值已达120亿元。