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“榨菜茅”33亿定增遭“哄抢”！易方达、景林堪称超豪华类似剧情刚在辣条上演

2021-05-17 09:37:46 作者：来源：证券时报网浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　几经波折，涪陵榨菜33亿元的定增方案最终落地，并吸引了众多明星基金的关注。

　5月14日晚间，涪陵榨菜披露非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书显示，本次定增募资金额为33亿元。此次发行对象最终确认为20家，包括景顺长城、广发基金、易方达基金等公募基金，上海景林资产等私募，以及高盛一家外资机构。

　　涪陵榨菜33亿定增最终落地

　　涪陵榨菜披露的定增报告书显示，本次发行最终价格为33.58元/股，发行数量为9827.27万股，募集资金总额33亿元。

　　实际上，这笔定增在2020年8月就已经发布预案，到目前最终落地，中间经过了多次调整。

　　2020年8月，最初的预案显示，本次计划募集资金总额不超过33亿元，用于乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)和乌江涪陵榨菜智能信息系统项目。非公开发行的对象为包括公司控股股东涪陵国投以及公司董事长周斌全在内的不超过35名特定投资者。其中，涪陵国投及周斌全拟认购金额分别为13.5亿元及不超过8000万元。

　　但到了2020年10月，涪陵榨菜对8月份推出的定增方案进行修改，主要变化为将募资总额调整为32.2亿元，同时在发行对象中，将公司董事长周斌全剔除在外，调整为包括控股股东涪陵国投在内的不超过35名特定投资者。

　　而到了2020年11月，涪陵榨菜的定增方案再次发生变化，其终止了此前的定增方案并重新申报。

　　当时，公司表示，鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，决定先向中国证监会申请终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件，并将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。

　　与此同时，公司与涪陵国投签订了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股份认购协议之终止协议》。而新的定增方案显示，公司拟向不超过三十五名特定投资者发行股票，募集资金总额再次调整为33亿元。

　　至此，公司董事长周斌全和涪陵国投均不在此次定向对象范围内，而公司定增预案的接连调整也导致公司股价在去年下半年出现较大波动，在公司公布终止定增方案的当天，涪陵榨菜收跌8%。

　　华创证券认为，大股东国投此前参与认购主要考量维持国有持股比例，此次终止认购除监管环境变化外，希望借此次再融资推进公司市场化，降低国资占比，长期看将利好公司经营发展及竞争力巩固。

　　明星基金 “哄抢”榨菜茅

　　由于涪陵榨菜近几年比较稳定的业绩和股价表现，涪陵榨菜曾被投资者称为“榨菜中的茅台”，简称“榨菜茅”。

　　有着行业明星般的光环，涪陵榨菜的定增自然也不缺机构关注。

　　本次涪陵榨菜发行吸引了包括景顺长城、广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、交银施罗德基金等多家公募基金的关注，其中，景顺长城基金获配股数和金额最多，股数为1488.98万股，金额为5亿元。汇添富基金获配股数和金额其次，股数为1146.52万股，金额为3.85亿元。广发基金、富国基金获配金额超2亿元，易方达基金、华夏基金、诺德基金等公募基金获配金额超亿元。

　　私募机构主要为上海景林资产，旗下三只私募产品合计获配1191.19万股，获配金额达4亿元。

　　此外，涪陵榨菜此次定增吸引了高盛这家外资机构，其获配股数为333.53万股，金额为1.12亿元。

　　值得一提的是，在本次定增落地之前，涪陵榨菜一季报显示，多只公募基金买进公司前十大股东名单。

　　朱少醒管理的富国天惠一季报持股900万股，新晋成为公司第四大股东，持股市值约为3.78亿元。

　　张坤管理的易方达中小盘一季报持股750万股，新晋成为公司第七大股东，持股市值约为3.15亿元。

　　今年年初新发的基金景顺长城成长龙头也迅速买入，目前持有505万股，市值约2.12亿元。

　　辣条第一股吸引高瓴、红杉资本等巨头关注

　　作为消费领域细分行业龙头，卫龙最近提交的赴港上市招股书显示，2021年3月31日，公司迎来20年来首轮融资，由CPE(中信产业基金)、高瓴资本联合领投，腾讯投资、云锋基金、红杉资本、天壹资本、厚生资本、海松资本等机构联合入股。本次投资额为5.49亿美元，认购公司1.22亿股，每股成本约为4.48美元。