不超8.8亿元 报喜鸟拟向实控人定增募资

2021-05-12 09:31:49 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　报喜鸟主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，在全国拥有1600多家营销网点。2018年至2020年，公司营业收入分别为31.10亿元、32.73亿元和37.88亿元，3年营收复合增长率为10.37%。

　　公告显示，此次定增募资对象吴志泽为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一。此次发行前，吴志泽直接持有公司10.35%股份，与一致行动人吴婷婷、上海金纱合计控制公司25.80%的表决权，处于较低水平。通过认购此次非公开发行股票，公司实际控制人控制的表决权比例将得到提升，增强了公司控制权的稳定性。按照此次非公开发行股票数量上限测算，发行完成后，公司实际控制人控制表决权的比例将提升至39.36%。

　　截至2020年12月31日，公司总资产规模达48.59亿元，非流动资产规模达21.00亿元，净资产规模达33.22亿元。今年一季度，公司实现营收9.95亿元，同比增长53.59%，净利润为1.81亿元，同比增长177.89%。

　　据悉，此次定增扣除发行费用后的净额将用于企业数字化转型项目、研发中心扩建项目、补充流动资金。其中，企业数字化转型项目主要内容包括营销终端数字化建设、私域营销平台和工业互联网建设。工业互联网建设计划在报喜鸟云翼智能制造C2M平台的基础上，通过提升大数据分析及应用能力，实现供应链各环节互联网化整合，以加快智能化技术升级改造，并促进定制业务生产效率及产能规模提升。