美团拟发行可转债并配售股份 募资100亿美元投向科技创新

2021-04-21 09:34:31 作者： 来源：中证网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

美团CEO王兴在3月26日财报电话会上表示，前沿科技一直是美团的重点关注方向，并首次披露了自研无人配送技术的落地进展。王兴表示，在疫情期间，美团在北京顺义区的无人车配送已成功完成了15000多个订单，他本人还在深圳对美团无人机进行了空中配送测试。

　　公告显示，美团将发行总额近30亿美元可转债，包括发行14.836亿美元六年期零息可转债、15亿美元七年期零息可转债，换股价(可予调整)均为每股431.24港元，较4月19日美团收盘价溢价约49.1%。

　　此外，美团还宣布配售现有股份及先旧后新认购换股股份。美团拟配售方式增发1.87亿股股票，配售价为每股273.80港元，较4月19日收盘价折价5.3%。配售股份数量相当于美团本公告日期现有已发行股本约3.2%及投票权1.5%，预估所得款项净额约为66亿美元。

　　根据公告，美团还与老股东腾讯达成股份认购协议，腾讯已同意按每股273.80港元价格认购1135.26万股股份，相当于美团公告日期现有已发行股本约0.2%及投票权0.1%，腾讯认购事项所得款项净额预计约为4亿美元。

　　配售及腾讯认购完成后(可转债换股前)，腾讯方面将共持有美团17.3%股份，其他配股承配人将持有美团3.1%股份。