深圳国资148亿收购苏宁易购23%股份

2021-03-01 14:59:45 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　2月28日晚间，苏宁易购及深圳国际(00152.HK)分别披露“联姻”公告。深圳国际间接全资附属公司深国际(深圳)有限公司、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(鲲鹏资本)拟以6.92元/股价格，分别收购苏宁易购8%、15%已发行股份，交易金额约148亿元。

　　据了解，本次股份转让后，苏宁易购控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团持股比例为21.83%。公告显示，如本次股份转让事项实施完毕，公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。苏宁易购表示，引进战略股东将有利于公司进一步聚焦零售服务业务，提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力，推动企业长期战略的实施落地。

　　经向深圳证券交易所申请，公司股票将于3月1日开市起复牌。

　　深圳国资

　　斥资148亿入局

　　苏宁易购公告，公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团，公司持股5%以上股东苏宁电器集团，以及西藏信托(以下合称“转让方”)于2月28日与深国际、鲲鹏资本(以下合称“受让方”)签署《股份转让框架协议》，转让方拟将所持公司合计23%的股份转让给受让方。

　　其中，张近东、苏宁电器集团、西藏信托分别将所持公司4.88亿股股份(占总股本的5.24%)、6.22亿股股份(占总股本的 6.68%)、2.86亿股股份(占总股本的3.07%)转让给鲲鹏资本或其指定投资主体；苏宁控股集团、苏宁电器集团分别将所持公司 3.10亿股股份(占总股本的3.3268%)、4.35亿股股份(占总股本的4.6732%)转让给深国际。

　　前述股份转让价格均为6.92元/股，以此计算，本次交易约148亿元。

　　公告显示，深国际为深圳国际的全资子公司，后者为一家在香港联合交易所主板上市的公司，深圳市国资委间接持有深圳国际约43%的权益。据了解，深圳国际是一家以物流、收费公路为主业的企业，以深圳及粤港澳大湾区、长三角和环渤海地区为主要战略区域，通过投资并购、重组与整合，重点介入城市综合物流港及收费公路等物流基础设施的投资、建设与经营。

　　鲲鹏资本是一家以股权投资管理为主业的战略性基金管理平台，致力于通过母子基金联动整合优质资源，推动深圳市产业布局优化和协同发展。深圳市国资委直接和间接持有鲲鹏资本100%权益。

　　成为无实控人公司

　　如果此次股权转让实施完毕，苏宁易购原控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团持股比例为16.38%，苏宁电器集团持股比例为5.45%，淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝中国”)持股比例为19.99%，鲲鹏资本持股比例为15%，深国际持股比例为8%。

　　本次股份转让完成后，苏宁易购不存在持股50%以上股东，不存在实际支配上市公司股份表决权超过30%的股东，上市公司持股5%以上股东的持股比例均衡，不存在单一股东实际支配上市公司股份表决权足以对上市公司股东大会决议产生重大影响的情形。

　　苏宁易购公告表示，上市公司董事会层面，在本次股份转让完成后，张近东及其一致行动人、苏宁电器集团、淘宝中国、深国际和鲲鹏资本将根据《公司章程》并基于股东权利向公司推荐董事人选，依据本次股份转让之后的股份情况，上市公司预计将不存在单一股东控制董事会半数以上人员选任的情况。

　　综上，本次股份转让完成后，上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。苏宁易购表示，本次股份转让，将进一步优化公司的股权结构，并有助于公司治理结构进一步完善。

　　苏宁易购表示，本次股份转让将在满足先决条件后实施。截至目前，张近东仍为公司第一大表决股东。

　　协同效应值得期待

　　对于此前陷入资金困局的苏宁来说，这次深圳国资入局，也给公司发展带来新的想象空间。

　　公告显示，本次股份转让完成后，深国际、鲲鹏资本将积极推动公司治理的规范化建设，完善管理体制和激励体制，保持公司核心管理团队的稳定，促使公司进一步聚焦核心主业，实现整体业务的高质量发展。

　　深圳国际表示，此次合作预期有利于深圳国际及苏宁易购在物流主业、项目拓展、资本运营等方面形成协同效应。双方在物流仓储领域的既有合作关系将得到强化，亦有利于深化合作共同拓展深圳及大湾区物流土地资源，并导入苏宁易购在零售业的资源和运营经验赋能，推动深圳国际从物流基础实施提供商向物流产业综合服务商转型。

　　相应的，深圳国际及鲲鹏资本也将协调商业零售、供应链与金融服务、科技与智慧物流、免税与跨境电商等各方资源为苏宁易购赋能，为其在深圳、大湾区乃至华南市场的业务发展提供支持，助力深圳市乃至大湾区完善现代流通业产业布局，激发消费活力和经济增长动力，实现多方共赢。

　　苏宁易购表示，本次股份转让，公司引进战略股东，将有利于公司进一步聚焦零售服务业务，夯实全场景零售核心能力建设，提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力，符合公司未来战略发展方向，能够推动企业长期战略的实施落地。公司将在深圳设立华南地区总部，充分依托产业投资人的本地资源优势，全面提升公司在华南地区尤其是在大湾区的经营能力及企业品牌知名度，有效提升市场占有率。