东方中科拟定增收购万里红78.33%股权 募集配套资金不超过6亿元

2021-02-25 09:25:32 作者： 来源：中国证券网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　募集配套资金方面，东方中科拟向控股股东东方科仪控股非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过6亿元，发行价格为21.78元/股，股份锁定期为18个月；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的30%。募集资金扣除相关中介费用及相关税费后拟用于补充上市公司流动资金。

　　草案显示，本次交易的交易方承诺万里红2020年度、2021年度、2022年度和2023年度的净利润分别不低于7100万元、21000万元、31000万元及39100万元。如上述承诺净利润顺利完成，上市公司盈利能力将明显提高，有利于提高上市公司的投资价值和持续回报股东能力。

　　东方中科作为电子测试测量领域领先的综合服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。标的公司是我国信创行业及安可领域的服务商，主营业务为国内自主可控、安全可靠的信息安全保密业务、虹膜识别业务及政务集成业务。本次交易完成后，东方中科将快速切入具备自主可控趋势的信息安全保密、虹膜识别及政务集成的市场领域。通过上市公司中科院背景和品牌优势、良好的产品销售服务渠道，为标的公司提供资源支持，加速业务融合，形成协同发展的良好趋势，进一步激发上市公司业务活力。