金智教育转板过会 科创板将迎来教育行业第一股

2021-02-07 09:52:49 作者： 来源：e公司 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　科创板上市委2021年第13、14次审议会议2月5日召开，审核紫光照明、阳光诺和、金智教育和正元地信4家拟IPO企业，均获通过。

金智教育作为是国内领先的高等教育信息化产品和服务提供商，去年3月终止新三板挂牌，转向科创板IPO，随着成功过会，金智教育将成为教育类公司科创板第一股。

　　金智教育是国内领先的高等教育信息化产品和服务提供商，以自主研发的智慧校园运营支撑平台和应用系统为基础，为高等院校和中职学校提供软件开发、运维及服务、系统集成等信息化服务。

　　截止2020年6月30日，金智教育的智慧校园运营支撑平台已在全国500余所高校部署和使用，而同期教育部通告的普通高等学校为2740所，即公司的智慧校园运营支撑平台客户数量占全部普通高等学校数量的比例超过18.25%。此外，凭借持续的研发投入和产品创新、深刻的行业认知及优质的客户服务，公司已累计向1000余所高等院校和中职学校提供信息化服务。报告期内，公司已累计向全国42所纳入“世界一流大学建设”的高校中的30多所提供了信息化服务，在业内已形成较为显著的技术优势和品牌影响力。

　　此次IPO金智教育拟募资6.97亿元，用于基于混合云的智慧校园超融合平台建设项目、一体化智能教学云平台建设项目、营销服务网络及业务中台建设项目及产品研发及技术升级基金。

　　金智教育成立于2008年，前身由金智科技(002090)出资1000万元设立，但由于教育板块业绩不振，金智科技将其剥离至控股股东金智集团。2015年6月，金智教育在新三板挂牌，挂牌期间发生了实际控制人变更，郭超、史鸣杰签署《一致行动人协议》，成为金智教育控股股东、实际控制人，而金智集团则在2017年出售了其持有的全部股权。

　　招股书显示，郭超、史鸣杰分别持有金智教育24.09%、16.06%股权，并通过南京明德间接持有公司10.94%股权，合计持有公司51.09%表决权，系公司控股股东、实际控制人。

　　挂牌新三板前后，金智教育确定了从传统项目化开发向平台化转型的战略，并形成了“开放平台+多元应用”的产品模式，包括智慧校园PaaS平台和SaaS应用等产品和服务。

　　业绩方面，2017年-2019年和2020年1-6月，公司营业收入分别为3.02亿元、4.07亿元、4.83亿元和6865.72万元，净利润分别为3017.45万元、6873.69万元、8418.17万元和-4797.82万元。

　　疫情影响下，去年金智教育业绩也受到冲击。招股书显示，2020年度，公司实现营业收入4.76亿元，同比下降1.33%；实现扣非归母净利润6507.18万元，同比下降6.43%，公司营业收入、扣非归母净利润与2019年度相比整体有所下降，但下降幅度较低，主要原因为2020年上半年，受新冠疫情影响，国内高校和中职学校推迟复工复学，部分项目的实施和验收进度延缓，收入金额和占比同比大幅下降所致。

　　由于覆盖场景广，高等教育信息化行业整体呈现分散化、区域化、集中程度低的特点。而相比同行业上市公司，金智教育的客户结构、业务区域更为分散。

　　2017年到2019年，金智教育对前五大客户销售金额为2909.60万元、4500.70万元、5621.19万元，占当期营收比重为9.64%、11.05%、11.65%，客户集中度较低。同期，同行业上市公司前五大客户收入集中度平均值分别为30.95%、29.21%、30.25%。金智教育表示，这是由于公司业务辐射全国范围内的高等院校和中职学校，客户结构和业务区域更为分散。