国新能源定增申请获证监会审核通过 拟募资最多10.12亿元用于偿债

2020-12-30 09:26:44 作者： 来源：中国证券网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　根据公司此前公告，此次国新能源将以3.45元/股价格向控股股东华新燃气集团非公开发行股票不超过2.93亿股，募资总额不超过10.12亿元，用于偿还公司下属子公司对华新燃气集团的债务。

　　国新能源为山西省主要的燃气管网运营企业，主要从事天然气开发利用与咨询服务；天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专营、管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气加气站及燃气热电厂的建设与经营、山西省及周边省份天然气加气站、加油站、油气合建站的建设与经营；城镇管道燃气经营等业务。

　　近年来，公司主要依靠债务融资以满足管网建设等的资金需求。最近三年，公司主要有息负债余额分别为176.75亿元、204.53亿元和216.29亿元，资产负债率持续处于80%以上，远高于行业平均水平，财务风险不断增大。最近三年，公司偿还利息支付现金分别为7.55亿元、7.84亿元和8.69亿元，利息支出压力同样较大。

　　国新能源表示，随着国家油气体制改革步伐的不断加快，公司为顺应行业发展，正全力推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游燃气市场充分竞争的油气市场体系。公司已形成的“两纵十五横”覆盖全省网络化燃气供应输配格局，具备“全省一张网”基础功能。鉴于管网设施在燃气产业中的先导性、基础性、战略性作用，公司在本轮改革中极具先发优势。

　　本次发行完成后，公司的负债规模将有所下降。按照2019年末数据测算，净资产规模上升约23%，资产负债率将有一定程度下降，债务偿付压力及付息压力均得到一定程度的缓解，资本结构得以优化。资本结构的改善和流动性压力的缓解将为公司后续经营创造良好条件，在一定程度上提升公司的经营效益。