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今年最后一单准备过会的银行IPO有哪些看点？

2020-12-29 09:36:24 作者：来源：上海证券报浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　12月28日，港股广州农商银行表现亮眼，开盘后迅速拉升，一度暴涨34.6%，最终收盘报3.77港元，涨幅19.68%。

　　对在香港上市的中资银行而言，这样的跳升幅度着实不常见。因为，中资银行在港股市场常年成交清淡，甚至全天零成交已成家常便饭。

　此次广州农商银行之所以有超高关注度，来源于近日证监会宣布该行将于12月30日首发上会的消息。

　　目前，在A股IPO排队的共有17家银行。其中，上海农商银行、齐鲁银行已分别于11月26日、12月10日过会；重庆银行于12月18日取得A股IPO发行批文，获得A股“入场券”；而广州农商银行或是今年最后一家银行IPO过会，若其此次顺利过会，将继重庆农商银行之后，成为第二家“A+H”上市农商行。

　　又一家资产万亿的农商行

　　2009年12月，广州农商银行由广州市农村信用合作联社改制而成，是广东省内首家农商银行。2017年6月20日，广州农商银行成功登陆港股市场。很快，该行启动“回A”计划，并于2019年3月发布招股书。

　　今年12月25日，证监会官网发布公告：发行审核委员会定于12月30日召开2020年第183次发行审核委员会工作会议，将审核包括广州农商银行在内的企业首发申请。

　　根据招股书，广州农商银行拟向社会公开发行不超过1596694878股，发行比例不超过发行后总股本的14%，所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，提高该行资本充足水平。

　　从规模看，广州农商银行是区域银行里的“大块头”。今年10月，广州农商银行宣布，截至2020年9月末，该行资产总额突破万亿元，成为第三家官宣资产过万亿元的农商行。此前，重庆农商银行、北京农商银行相继于2019年6月、2020年10月宣布资产规模过万亿元。

　　而刚过会的上海农商银行截至今年6月末的总资产为9938.45亿元，是否已跻身“万亿俱乐部”有待官宣。

　　在8家A股上市农商银行中，除了重庆农商行(渝农商行)之外，其余7家农商银行的资产规模大多在1000亿至2000亿元区间。未来，A股或将再迎农商银行“巨头”。

　　净利润下滑9.54% 回A之路非坦途

　　从经营情况来看，广州农商银行的盈利指标并不突出。

　　业绩报告显示，2020年上半年，该行实现营业收入117.94亿元，同比增长9.2%；实现净利润33.22亿元，同比下滑9.54%。

　　该行在财报中解释，该行上半年实现利息净收入92.30亿元，增幅19.29%。但受新冠疫情以及资产质量影响，金融资产公允价值下降，预期信用减值损失上升，导致该行净利润下降。

　　具体从拨备计提情况看，今年上半年，广州农商银行的信用减值达49.77亿元，较上年末增加了40%。

　　除了盈利业绩并不亮眼外，该行在“回A”的过程中面临不少波折。

　　例如，曝出多位高管被查。据报道，广州农商银行原党委书记、董事长王继康以及原党委委员、副行长、首席风险官彭志军均因涉嫌受贿被查。其中，王继康于2019年“落马”，导致该行董事长一职空缺达1年以上。而证监会也曾于2019年12月下发给该行首发反馈意见，一连抛出45个问题，问询其贷款风险、理财业务、监管处罚等问题。