2020年券商投行IPO业务图谱：59家券商“分食”超220亿元保荐收入

2020-12-28 10:01:03 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　在2021年券商投行业务即将开张之际，“金融1号院”对2020年券商投行IPO业务做了盘点。

　　首发募资金额合计4719亿元

　　“金融1号院”根据数据梳理统计，截至12月26日，2020年券商首发项目(上市板块包括主板、创业板、中小板、科创板、新三板)中，共有424家企业成功上市，首发募资金额约4719亿元，受益于注册制改革推进的增量贡献，IPO数量及募资规模同比都有大幅增长。(下附2020年首发上市企业完整名单、首募规模等情况)

　　2020年全年券商IPO业务榜单出炉

　　作为主承销商，59家券商共获得226.28亿元首发承销业务收入。

　　为了进一步呈现2020年全年券商IPO业务实力，“金融1号院”梳理出2020年券商IPO业务三大榜单。

　　榜单包括：2020年全年券商IPO承销保荐收入排行榜、2020年全年券商IPO项目募资规模排行榜、2020年全年券商主承销业务过会率排行榜。

　　从券商个体角度来看，中信建投证券在首发承销项目上力压中信证券，领先于其他券商，以23.96亿元问鼎2020年首发承销与保荐收入排行榜。中信证券、海通证券、中金公司分列第二、第三、第四位，首发承销与保荐收入分获23.54亿元、19.89亿元18.61亿元。此外，华泰联合证券、国泰君安、招商证券、民生证券、国金证券、光大证券、东兴证券2020年首发承销与保荐收入也突破7亿元。

　　而目前，国内拥有保荐资格牌照的券商多达92家，今年仅59家券商有首发承销收入“入袋”，据此判断，2020年有33家券商首发承销保荐业务为“零”，收入更是“颗粒无收”。

　　对于券商IPO承销收入及全年投行业绩预测，根据中银证券非银金融团队预计：“2021年全年将增至691亿元。”

　　东莞证券分析师许建锋分析表示：“基于目前科创板与创业板注册制改革现状，以及监管层大力推动全市场注册制改革，预计后续股权融资规模有望创新高。对于股权承销规模相对较大的券商，其承销收入对增厚业绩起到积极作用。”

　　附：2020年首发上市企业名单：