罕见！13家公司IPO同日迎考全部过会！这家公司很受关注

2020-11-20 09:30:34 作者： 来源：e公司官微 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　A股首家IPO过会教育企业

　传智播客是一家从事非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的企业。公司营收主要来源于IT短期培训业务，而该类业务主要面向有IT学习需求的成年人。按照证监会行业划分，传智播客属于“教育”行业。

　　数据显示，目前A股公司中，有8家公司属于证监会行业划分的“教育”类别。其中包括：通过借壳实现上市的昂立教育、中公教育；被三垒股份收购后实现“类借壳”的美吉姆，以及同样通过并购转型至教育行业的开元股份、凯文教育和紫光学大；通过战略转型聚焦教育领域的中国高科；由上市时的“道路运输业”调整为现在 “教育业”的驾驶员培训公司东方时尚。

　　因此，从上述证监会划分看，传智播客属于首家通过直接IPO方式实现A股上市的教育类企业。公司曾于2016年11月在新三板挂牌，后于2018年7月终止挂牌。

　　此次传智播客拟发行不超过4100万股新股，占发行后总股本的比例不低于10%，保荐机构为中信建投证券。预计募集资金合计3.95亿元，扣除有关发行费用后，公司拟投入2.83亿元用于IT职业培训能力拓展项目，1.12亿元用于IT培训研究院建设项目。

　　根据传智播客于2019年12月披露的招股书，2016年至2019年上半年，传智播客分别实现营业收入5.40亿元、6.99亿元、7.91亿元和4.41亿元。分别实现归母净利润7201.04万元、1.37亿元、1.73亿元和8383.89万元。

　　招股书中还介绍，我国IT教育培训行业竞争格局较为分散，国内规模相对较大的行业知名公司包括达内科技、传智播客、火星时代(百洋股份收购)、光环国际等，上述公司市场占有率均未超过10%。其中，达内科技2018年营业收入为22.39亿元，市场占有率约4.48%。其次是传智播客，2018年市场占有率约1.58%。

　　13家公司IPO全部通过

　　11月19日，2020年第十八届发审委第166次会议、科创板上市委第105次、第106次审议会议，以及创业板上市委第49次审议会议，在同一天召开，上述会议合计审核13家拟IPO企业，创下年内单日上会数量的新高，最终13家企业全部获得通过。

　　具体看，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司、宁波德业科技股份有限公司、河北华通线缆集团股份有限公司和无锡市振华汽车部件股份有限公司4家公司上市板块为沪市主板。

　　上海电气风电集团股份有限公司、无锡力芯微电子股份有限公司、成都智明达电子股份有限公司和南京森根科技股份有限公司4家公司上市地点为科创板。

　　江苏安凯特科技股份有限公司、浙江泰福泵业股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司和广州迈普再生医学科技股份有限公司4家公司登陆创业板。此外，前述传智播客将于深交所中小板上市。

　　募资金额方面，13家企业中，上海电气风电集团股份有限公司预计募集资金数额最高，达31.06亿元，公司募集资金将主要用于新产品和技术开发项目、上海电气风电集团山东海阳测试基地项目、后市场能力提升项目、风电机组柔性化生产技改项目、补充流动资金。

　　此外，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司和宁波德业科技股份有限公司2家公司预计募集资金数额也在10亿元以上。