长安汽车定增收官 大股东及关联方承揽近半

2020-10-22 10:31:10 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

根据公告，公司本次定增定价基准日为发行期首日即2020年9月23日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，即10.60元/股，最终询价结果为10.70元/股。

　　本次定增不仅获得大股东及关联方认购，而且还获得知名投资机构及券商热捧。具体名单是：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国长安汽车集团有限公司、摩根大通银行、国信证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和景顺长城基金管理有限公司共12家。

　　其中，兵装集团为公司的实际控制人，中国长安为公司控股股东，南方资产为实际控制人兵装集团的全资子公司，上述3家发行对象为公司关联方。根据配售结果，南方资产获配20亿元，中国长安获配10亿元，兵装集团获配0.3亿元；摩根大通银行获配3.5亿元，南方基金获配15.76亿元。

　　根据公告，本次非公开发行新增股份

　　560,747,663股，将于2020年10月26日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行中，发行对象兵装集团、中国长安、南方资产认购的本次非公开发行股票，自上市之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起6个月内不得转让。

　　对于募集资金用途，长安汽车公告称本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于合肥二期项目、NE1发动机项目、碰撞试验室项目、CD569项目和补充流动资金。

　　半年报显示，得益于产品结构改善，公司盈利能力提升，2020年1-6月实现营业收入327.82亿元，同比增长9.73%；归属于上市公司股东的净利润为26.02亿元，同比增长216.17%。